要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月以来(lái)首次(cì)转负，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零(líng)售(shòu)事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律处分规(guī)则》，交易(yì)商协(xié)会已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不(bù)要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做(zuò)了(le)一(yī)轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了(le)美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求，应亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情(qíng)形(xíng)提交第四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之(zhī)控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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