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　　克(kè)里(lǐ)米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚(yà)半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的(de)一个储油设(shè)施遭(zāo)到(dào)无人机袭击。从网络(luò)上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致储油(yóu)设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃(wò)扎(zhā)耶(yé)夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和(hé)救援人员都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段(duàn)视频显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防员(yuán)努力(lì)扑灭(miè)大火时(shí)保持冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早(zǎo)些(xiē)时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔也(yě)曾遭(zāo)到两架无人(rén)机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一(yī)架无人机在港口(kǒu)外(wài)爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一季度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一(yī)季(jì)报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入(rù)610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较(jiào)去年(nián)同期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年一季度受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大(dà)豆油及(jí)棕榈油(yóu)等公司主要原材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成(chéng)本低(dī)于去(qù)年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活(huó)动上(shàng)表示，新增渠道(dào)主要来源于网络(luò)下沉、细(xì)分产(chǎn)品的专(zhuān)业经(jīng)销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能(néng)方(fāng)面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个(gè)已投产生(shēng)产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地(dì)已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商平(píng)台开(kāi)展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期(qī)保值操(cāo)作未完全满足(zú)套期会计要(yào)求的衍生金融(róng)工具损益的影响，因(yīn)此(cǐ)将套期(qī)保值业(yè)务划定为非经常性损(sǔn)益，排除(chú)在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品期(qī)货套(tào)期保值(zhí)业务(wù)的公(gōng)告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与公司及下属(shǔ)子公司的生(shēng)产经营有直接关系的(de)原料、产品、油脂等(děng)期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量有所增长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行(xíng)情(qíng)下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科技(jì)相(xiāng)关产品的(de)利润(rùn)受到挤压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并资(zī)产负债表中(zhōng)可(kě)以看(kàn)出，衍生金融资(zī)产从(cóng)年(nián)初余额(é)的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期(qī)末的(de)8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全(quán)发布2023年一季(jì)度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现经(jīng)营活动产生(shēng)的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能(néng)释放、原料(liào)回落、消(xiāo)费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人(rén)士(shì)表示，道道全业(yè)绩(jì)修(xiū)复有持续性，预计二(èr)季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多(duō)的情(qíng)况，这导致(zhì)油(yóu)脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产能(néng)陆续释放(fàng)，海外到(dào)港(gǎng)原(yuán)料(liào)陆续(xù)增(zēng)长，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投(tóu)产，此后产能处于(yú)爬坡(pō)释(shì)放(fàng)期。今年以来(lái)，广(guǎng)东(dōng)大力发(fā)展预制菜产(chǎn)业(yè)，一季度(dù)广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产及产(chǎn)能释(shì)放(fàng)带(dài)来(lái)正面影响。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一(yī)主(zhǔ)要原因是主要原料价(jià)格出(chū)现下降(jiàng)趋势(shì)，缓(huǎn)解公(gōng)司(sī)的采购及成(chéng)本压力。自(zì)2022年下半年(nián)开始，道道全所用主要原料的(de)国际交易价格呈(chéng)现(xiàn)出回(huí)落(luò)走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货(huò)到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步延(yán)续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品(pǐn)牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜(cài)油(yóu)主要消费区域，一滴水多少ml 一滴水多少克并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多(duō)个(gè)品牌及(jí)多地(dì)工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原(yuán)料看跌将(jiāng)成为道道全今年(nián)业绩修复的(de)两大驱动因子。对(duì)于今年的(de)业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观(guān)态度(dù)，认为(wèi)业(yè)绩修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全(quán)今年(nián)业绩表达正面预期，并(bìng)预测其(qí)今(jīn)年全年(nián)营业收(shōu)入将(jiāng)突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于(yú)行(xíng)业发展格(gé)局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息(xī)来看，原(yuán)材(cái)料(liào)供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经济形势(shì)等因素的影(yǐng)响，又给(gěi)油(yóu)脂、油料(liào)市场带(dài)来(lái)不确(què)定性。包装食用(yòng)植(zhí)物(wù)油是(shì)生(shēng)活必需消费品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者(zhě)健(jiàn)康意(yì)识的(de)提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将(jiāng)持续增(zēng)加，未来(lái)品牌化、高端化(huà)将是行业发展的(de)趋势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析(xī)师石丽(lì)红告(gào)诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农(nóng)产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应(yīng)出现了从未有过的多(duō)元及宽松局面，包(bāo)装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺(quē)乏突出(chū)矛盾(dùn)且供需端均有不确(què)定性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势。然(rán)而(ér)，进入(rù)3月后市(shì)场风云突变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性(xìng)带来(lái)了挑战，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造成(chéng)了较大冲击。此外，巴(bā)西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供(gōng)给(gěi)压力从进口成本端为(wèi)油脂油料市(shì)场形成了(le)较大(dà)拖累。宏观与基本面利(lì)空(kōng)出现(xiàn)共振(zhèn)，不论(lùn)是(shì)油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势(shì)也(yě)受到宏观(guān)面(miàn)影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜(cài)籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多(duō)万吨(dūn)，原油价格不景气(qì)带来生柴投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油(yóu)大部分依赖对(duì)中(zhōng)国出口，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需(xū)求乏力，国(guó)内食用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库存处于(yú)高(gāo)位。随(suí)供应(yīng)逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂(zhī)价(jià)差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但(dàn)中短期仍处(chù)于(yú)累库态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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