兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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