要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决(j外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏ué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各(gè)国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次(cì)转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首席(xí)执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是(shì)本周价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则(zé)经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和出(chū)货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六(liù)部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本(běn)满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司(sī)开(kāi)发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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