兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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