中共中央政治局上月末召(zhào)开会(huì)议，提出加快推进充电桩等设施(shī)建设(shè)。国常会近日(rì)强调，要聚焦制(zhì)约新(xīn)能(néng)源汽车(chē)下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超前建(jiàn)设充(chōng)电(diàn)基(jī)础设施。

　　中国充电联盟11日发布(bù)数据显(xiǎn)示，4月公共充电(diàn)桩(zhuāng)数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联(lián)盟(méng)内成员单位(wèi)总计(jì)上(shàng)报公共充电(diàn)桩202.5万台，其中直流充(chōng)电桩85.5万台、交(jiāo)流(liú)充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到2023年4月，月(yuè)均新(xīn)增公共充电桩约5.8万台。

　　二(èr)级市场上，国(guó)内充电桩(zhuāng)核心部件制造商、20KW汽(qì)车充电模块试(shì)生产的英可瑞(ruì)最(zuì)近三个交易日(rì)股价累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内充电(diàn)模块领先者(zhě)通合科技4月25日迄(qì)今股价(jià)累(lèi)计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合(hé)科技股价走势周线图

　　中信建投许(xǔ)琳等人4月24日研报表示，预计2023年(nián)将是充电桩销量高增(zēng)之年，预计2022、25年全球公用充电桩(zhuāng)增(zēng)量达88、300.8万个，复(fù)合增速51%。高(gāo)压快充+大电流水冷技(jì)术(shù)带动充(chōng)电模块、充电枪/线等核心零部件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人(rén)5月10日研报指出，受(shòu)益(yì)于充电(diàn)桩建(jiàn)设加速及大功率趋势，充(chōng)电模块有望迎(yíng)来量利齐升。从需求(qiú)量角(jiǎo)度(dù)看，预计直(zhí)流桩在充(chōng)电桩(zhuāng)建设中的占比以及单桩(zhuāng)充(chōng)电功率将(jiāng)进(jìn)一步提(tí)升，进而提升充电模(mó)块(kuài)的需求量。从盈利(lì)角度看，目前充电模块单W价(jià)格已趋于稳定(dìng)，产品从(cóng)此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值(zhí)量和毛利率的提升。

　　据了解，充电模(mó)块是(shì)直流充电桩最核心的部件，直(zhí)接影(yǐng)响(xiǎng)充电效率和充(chōng)电安全，被业(yè)内誉(yù)为直流充(chōng)电设备的“心脏”。从成本角度看，中(zhōng)信证券(quàn)袁健聪等人在2月(yuè)13日的研报中指出，在直流充电(diàn)桩所需元器(qì)件构(gòu)成中，充电(diàn)模块成本占比最高(gāo)，约(yuē)达(dá)50%。

　　袁健聪等(děng)人表示，预计到2025年中国充电(diàn)模(mó)块(kuài)市(shì)场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在(zài)0.12元/W左右，据此预测(cè)，2025年中国充电模块市(shì)场(chǎng)空间约217亿元。

　　在充电桩产业链(liàn)的上(shàng)游，以充电模块为(wèi)核(hé)心的零部(bù)件(jiàn)生产制造(zào)，代表企业(yè)有通合科技、欧陆通等。

　　从充电(diàn)模(mó)块及设备产业链来看，上游是生产设(shè)备零(líng)部件，充电模块(kuài)应用于直流充电设备；中游(yóu)是充电(diàn)桩及其他充(chōng)电设备生产商，包括直流(liú)充电设备生产商和(hé)交流充电设备生产商(shāng)；下游是运营服务商及终端客(kè)户，包括(kuò)换电站、充电站、新能源汽车厂商及配(pèi)套运营(yíng)服务商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴(wú)证券曾(céng)朵红在4月27日研报中表示，由于充电模块的生(shēng)产技术要求较高且具备通(tōng)信要求(qiú)，目前主(zhǔ)要以具备一(yī)定技术(shù)积累的充(chōng)电模块供应商(shāng)（英飞源、华为、中兴等电力电源(yuán)或通讯电源企业）生产(chǎn)，但随着充(chōng)电模块价(jià)格逐渐下降，叠加大功率(lǜ)、智能化、网络平台化的发展趋势，充(chōng)电桩厂商逐步进入充电模块生产(chǎn)环(huán)节，逐(zhú)步实(shí)现充(chōng)电模(mó)块的自(zì)产自研（如特锐德(dé)旗下子(zi)公司特来电、中(zhōng)恒电气等）。目前充电模块市占率前五的企(qǐ)业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完全(quán)统计，在充(chōng)电模块领域有所布局的A股上市公司(sī)包括通合科技(jì)、欧陆通、盛弘(hóng)股份(fèn)、英可(kě)瑞和麦格米特等，具体如下：

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