财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数(shù)一红(hóng)两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传(chuán)、唐(táng)德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得(dé)把握？从现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？财联社梳理的十(shí)家(jiā)券商5月金(jīn)股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关(guān)注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中(zhōng)字(zì)头方(fāng)面，中(zhōng)国(guó)移动、中国(guó)中铁各被推荐两次(cì)，除此之外(wài)，中国太保、中国(guó)铝业也获得(dé)了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界(jiè)）是其(qí)中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金(jīn)公司(sī)指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情催(cuī)化(huà)主要集中(zhōng)于(yú)大模型的(de)突破进展；而4月(yuè)以来，观察(chá)到(dào)各个领域的应用厂商正(zhèng)加速(sù)AI融(róng)合(hé)应用(yòng)产品的研(yán)发(fā)和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计(jì)5月之(zhī)后将(jiāng)进(jìn)入(rù)AI应(yīng)用(yòng)的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的(de)作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等(děng)带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带来(l现在泰山顶上的温度大约是多少现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？度呢，现在泰山山顶的温度有多少？ái)的更智能(néng)化(huà)NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而(ér)推动游(yóu)戏(xì)用户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块(kuài)估值有进一步(bù)提升空间(jiān)。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步(bù)推动多(duō)模态大模(mó)型(xíng)发(fā)展，从而推(tuī)动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券认为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与(yǔ)优化国(guó)有资本布(bù)局。关注：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数字经济(jì)领域(yù)国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获(huò)得订单(dān)增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范(fàn)企(qǐ)业名单对应的上市公司也值得关注。

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