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　　近日，广(guǎng)发、招商、汇添富(fù)3家基金(jīn)公司旗下的中证国新央企股东回报(bào)ETF同时公告，基金将于(yú)5月15日(rì)至(zhì)19日(rì)正式发售(shòu)，募集规模上限均为20亿元，合计募集上限为60亿元。目前(qián)，作为时下热门主线(xiàn)的中特估行情(qíng)持续(xù)发酵，市场也(yě)预期此次央企主题的ETF发售或将从(cóng)情绪(xù)面和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前(qián)，领涨板块方向一览(lǎn)

　　复盘今年以来行情，中特估行情带动央国(guó)企上市公司(sī)价(jià)值重估(gū)，同时(shí)，其(qí)也(yě)催化多个相关板块和个股迎来上涨(zhǎng)行情。截至5月12日收盘，不计算年内上(shàng)市新(xīn)股，A股整(zhěng)体平(píng)均(jūn)上(shàng)涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有企业个股平均上(shàng)涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅(fú)近(jìn)5.45％），非(fēi)国(guó)有企业个股平均(jūn)涨幅则(zé)近(jìn)4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中，外资及合(hé)资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一级）来看，年内(nèi)涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通(tōng)信、家用电(diàn)器、建筑装(zhuāng)饰板块个股(gǔ)均值涨幅相对(duì)居(jū)前，而(ér)基础化工、食品饮(yǐn)料、商贸零售、轻(qīng)工制造、美容护(hù)理板块个(gè)股则表现不佳(jiā)。若(ruò)分(fēn)细分(fēn)板块（申万二(èr)级(jí)）统计，平均涨幅居前的方向(xiàng)为(wèi)出版、影视院(yuàn)线、计算机设备、养殖业、数字媒(méi)体板块，而旅(lǚ)游零售、酒(jiǔ)店(diàn)餐饮、橡胶、能源金属、电(diàn)池板块个(gè)股平(píng)均跌幅居前。

注：分板(bǎn)块(kuài)统(tǒng)计国企股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关注景(jǐng)气低估方向

　　随(suí)着(zhe)中特(tè)估行情发酵月余，部(bù)分(fēn)高位人气(qì)股近期也有所调整，仅以本周（5月(yuè)8日至12日）行情统(tǒng)计，上海电影(yǐng)、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从资金(jīn)面来看(kàn)，作为(wèi)市场“聪明钱”的(de)北向资金近两日（5月(yuè)11日至12日）也一别此前连续6日加(jiā)仓(cāng)而减(jiǎn)持，不过，具体(tǐ)个(gè)股方面，仍有不少个(gè)股获逆市加(jiā)仓，其中，中国(guó)中铁、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国(guó)石油、设(shè)计总院本(běn)周(zhōu)累计加仓(cāng)均在3亿元以上。

　　山西证券近日(rì)研报(bào)指出(chū)，现有的“中(zhōng)特估”概念引发的估值修复仍在(zài)演绎。短期行(xíng)情在热点题材上体现(xiàn)出较高的赚钱效(xiào)应。长期(qī)在国企改革的深(shēn)度价值挖掘方面(miàn)仍有较大增长空间。结合(hé)政策方向来看，未来的投资(zī)机会主要围绕以下(xià)方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关注(zhù)央企战略性重组(zǔ)和专业化整合，以及存在优(yōu)质资(zī)产注入上市平(píng)台或重(zhòng)组预期的板(bǎn)块和标的，如(rú)军工(gōng)、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前(qián)基(jī)本(běn)面较弱(ruò)，但因行业景气(qì)、周期上行等(děng)原因(yīn)，近期(qī)有所改善(shàn)，并有(yǒu)望持(chí)续向好，如建筑(zhù)和船(chuán)开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场舶(bó)制造等。

　　3）价值重估型：此前估值(zhí)明(míng)显偏低，但是受益(yì)业务预(yù)期与估值逻辑变化，催生重估行情(qíng)，如公共事业领域(yù)与三(sān)大通信运营商等。重点关注行业(yè)：船舶、建筑、军工、公共事业、交(jiāo)运和通(tōng)信。

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