兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(j现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸iào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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