关注国际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今(jīn)日俄(é)罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地(dì)，克里(lǐ)米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的(de)照片可以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市长米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在(zài)社交(jiāo)媒体上称：“由无人(rén)机(jī)袭击造成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全(quán)和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所(suǒ)在地和民(mín)用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消(xiāo)防员努(nǔ)力(lì)扑灭大(dà)火时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两架无(wú)人机的袭击，其中一架(jià)无(wú)人(rén)机被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司(sī)实现营业(yè)收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净(jìng)利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去(qù)年一季度受(shòu)南美(měi)干旱(hàn)天气等因素影响，大(dà)豆、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等(děng)公(gōng)司(sī)主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要(yào)原材料成本低(dī)于去年同期。销量上(shàng)涨和(hé)毛(máo)利率提升(shēng)共同推动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者关(guān)系(xì)活(huó)动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源(yuán)于网络(luò)下沉、细分产品(pǐn)的专业经(jīng)销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠道(dào)的快速(sù)发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目也将于(yú)年内建成投(tóu)产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线下及(jí)电(diàn)商平台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报记者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除(chú)非经常(cháng)性损益的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司(sī)的套期保(bǎo)值(zhí)操作(zuò)未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保值业务(wù)划定为非经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年(nián)对(duì)在(zài)场内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公(gōng)司的生产经营有直接关(guān)系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花生等品(pǐn)种。第一(yī)季(jì)度，饲料原料和油脂(zhī)科技(jì)产品的销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从合并资产负债表中可(kě)以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意(yì)到(dào)，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道道(dào)全一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道(dào)全发布2023年一(yī)季度报，公(gōng)司实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动净(jìng)利润7093万元(yuán)，实(shí)现经营活(huó)动产生的现金(jīn)流量(liàng)净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟随(suí)同(tóng)步转正(zhèng)。由于(yú)产能(néng)释(shì)放、原料回落(luò)、消费复(fù)苏、推(tuī)出新品等利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有(yǒu)持(chí)续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的历史高(gāo)位(wèi)，这大大抬升了企(qǐ)业(yè)的加工(gōng)成本。然(rán)而零售终端(duān)的包装油(yóu)价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这(zhè)导(dǎo)致(zhì)油(yóu)脂加工企业的盈利能(néng)力大(dà)幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全(quán)新建产能陆(lù)续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动(dòng)道(dào)道全的(de)包装油毛利(lì)率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于爬(pá)坡释放期。今年(nián)以(yǐ)来，广东大力发展(zhǎn)预制菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的(de)投(tóu)产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道全(quán)还表示，今(jīn)年一(yī)季度扭亏(kuī)为盈的另一(yī)主要原因是主要(yào)原料(liào)价格(gé)出(chū)现下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的采购及成本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期(qī)和现(xiàn)货(huò)到厂的时(shí)间影响，道(dào)道全的主要原料(liào)综合采购成本(běn)随后于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年一季度则(zé)进一步(bù)延续(xù)回落趋势，对其(qí)一季(jì)度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立(lì)生产加工(gōng)基地。由于拥(yōng)有多个品(pǐn)牌及多地(dì)工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道(dào)道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性(xìng)，未(wèi)来不宜过(guò)度悲观。亦(yì)有多家券(quàn)商对(duì)道道全(quán)今年业绩表达正面预期，并预测其今(jīn)年全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司(sī)毛利率迎(yíng)来较明显改(gǎi)善。

　　对于(yú)行业发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全(quán)认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息(xī)来看，原(yuán)材料供给(gěi)预(yù)计将趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气(qì)、能(néng)源(yuán)及国际政治经济形势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料(liào)市(shì)场带来不确(què)定性。包装(zhuāng)食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间(jiān)广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养(yǎng)的食用(yòng)油需求也将持(chí)续增加，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油(yóu)脂(zhī)分析师(shī)石(shí)丽(lì)红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料(liào)供(gōng)应出现了从未(wèi)有过的多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装油(yóu)的(de)成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来(lái)，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不(bù)确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁(suǒ)反应，为全球金融(róng)市场的(de)稳(wěn)定性带来(lái)了(le)挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了(le)较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从进(jìn)口(kǒu)成(chéng)本(běn)端为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成(chéng)了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空(kōng)出(chū)现共振，不论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今(jīn)年一季度油脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不(bù)景气带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力(lì)大(dà)大增加。此外，继续增产的(de)俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万(wàn)吨(dūn)的背景下，国(guó)内后期面临(lín)的菜(cài)油(yóu)供给压力(lì)十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体(tǐ)增量空间(jiān)不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油(yóu)种之(zhī)间、大小企业(yè)之(zhī)间(jiān)的竞争十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终端(duān)库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存或逐步(bù)起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油价(jià)格与相关油脂(zhī)价差缩(suō)小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红(hóng)说。

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