兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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