要(yào)闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州(zhōu)等地考察(chá)了(le)农业(yè)科研(yán)院所、涉农高(gāo)等院校、农机研发机构、种业(yè)企业(yè)、农业科技服(fú)务组织，详细了(le)解农(nóng)业科技研(yán)发和成果推广应(yīng)用等情(qíng)况。他(tā)强调(diào)，科技创(chuàng)新是推进(jìn)农(nóng)业现代化(huà)的关键。要遵(zūn)循农(nóng)业科技规(guī)律，聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子(zi)”技术，深入(rù)实施种业振兴行(xíng)动，加(jiā)快推进高标准(zhǔn)农田(tián)建设，补上(shàng)短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是必不(bù)可少又容易被(bèi)忽略(lüè)的(de)一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系着(zhe)每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强有力(lì)监督打造(zào)廉(lián)洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会在(zài)北京(jīng)成功举(jǔ)办系统会管干部学习贯彻党的二十大精(jīng)神(shén)专题轮训班。易会(huì)满指出，要对标(biāo)新(xīn)任务(wù)新要求(qiú)，切实增强专业(yè)本领，坚决(jué)纠治(zhì)形式主义(yì)、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续(xù)巩固干事(shì)创业的良(liáng)好(hǎo)氛围(wéi)。坚持(chí)严的主基调(diào)不动(dòng)摇(yáo)，以强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册制，一(yī)体(tǐ)推(tuī)进(jìn)不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治(zhì)理，不断(duàn)强(qiáng)化系统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步(bù)增(zēng)强宏观(guān)调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥超大规模市场优(yōu)势，有效(xiào)释放内需潜力。继续实施积极的财(cái)政政策和稳健的(de)货币政策，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系(xì)统集成(chéng)效应。充分发挥消费对经济(jì)增长的基(jī)础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文(wén)化旅游(yóu)等(děng)服务(wù)消费新热(rè)点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了必须发力的(de)时刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整新规即将(jiāng)落地(dì)。12日，多家银行提前公告了(le)关于自5月15日(rì)起调整协定存款和(hé)/或通(tōng)知存(cún)款执行利率的通(tōng)知(zhī)，从调整情况来看，执行(xíng)利率多调整(zhěng)为新规的(de)自(zì)律上(shàng)限，相较于此前下调幅(fú)度不一(yī)，最高降幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前各大(dà)银行为了揽储使出(chū)了浑(hún)身解(jiě)数，也用了不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券(quàn)交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究(jiū)制定(dìng)出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分(fēn)步推出仓储物(wù)流、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大(dà)类(lèi)资产审核及信息披露规(guī)则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核(hé)注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目运营质量，进一步(bù)强化市场监(jiān)管和投资者(zhě)保护(hù)机制(zhì)，更好服务(wù)经济高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设(shè)施生命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住房和城(chéng)乡建设(shè)部部长倪(ní)虹近日表(biǎo)示，在深入(rù)推进(jìn)试(shì)点和(hé)总结推广可复(fù)制经验基础上，我国将全面启动城市基础设(shè)施生(shēng)命线安(ān)全工(gōng)程(chéng)。要开展城(chéng)市基础设施普查(chá)，建(jiàn)立覆盖地上地(dì)下的城市基础设(shè)施数(shù)据库，找准城市基础设施风险源(yuán)和风险点，编制城市(shì)安全风险清单。城市基础设施生命(mìng)线是(shì)指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市(shì)功能(néng)和(hé)民众生活密不可分的城市(shì)基(jī)础设施(shī)，就像人体的(de)“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的(de)超级数字(zì)版本，也是为了(le)城(chéng)市治(zhì)理的新思路和新(xīn)方向(xiàng)，各大科(kē)技巨(jù)头的智慧城市业务到了大(dà)显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功能板块(kuài)在沪布(bù)局(jú)

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步深化与特斯(sī)拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布(bù)局，共同打造具备(bèi)核心(xīn)技(jì)术(shù)优势、面(miàn)向全球市场(chǎng)的(de)科技产业集群。在加强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到(dào)120万辆，产(chǎn)值突(tū)破3500亿元(yuán)。对(duì)符(fú)合条件(jiàn)的消费者购买新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)给予免费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管(guǎn)理工具，证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助于(yú)继续发(fā)挥(huī)好科(kē)创板改(gǎi)革先行(xíng)先试的示范引领(lǐng)作用，不断提升服务实(shí)体(tǐ)经(jīng)济(jì)质效(xiào)。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完(wán)善风险防控机制(zhì)，并根据市场运(yùn)行(xíng)情况改进优(yōu)化，确保科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评(píng)：科(kē)创50ETF期权终于(yú)要来了，基(jī)本上大家想交易的(de)指数品(pǐn)种都(dōu)已(yǐ)经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活跃度和(hé)流动(dòng)性来说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券业务评级(jí)将(jiāng)迎新规(guī) A档券商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中证(zhèng)协(xié)就券商(shāng)债券业务执业能力(lì)评价办法进行了修(xiū)订，并改名(míng)为《证券(quàn)公司债券业务(wù)执业(yè)质量评价(jià)办法》，并(bìng)向行(xíng)业征求意见，修(xiū)订(dìng)将评(píng)价指(zhǐ)标的触角由券商开展债券(quàn)业(yè)务的整体情况延伸至(zhì)债券项目的(de)各个环节。此(cǐ)外(wài)，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三(sān)档(dàng)分布(bù)从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白名(míng)单”的基本(běn)条件。评：券(quàn)商的(de)各大业务(wù)也(yě)00后初中学历很丢人吗开始内(nèi)卷了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各(gè)大(dà)券商执业能力的提(tí)高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪(xù)升温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外(wài)回(huí)升(shēng)重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概(gài)股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令(lìng)美元指数(shù)跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘中(zhōng)拉(lā)升一度上(shàng)触4.0％关口，日内(nèi)升幅(fú)超过10个(gè)基(jī)点；黄(huáng)金在美(měi)元继续攀升(shēng)压力下(xià)未能成功反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月以来(lái)最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需求(qiú)疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布伦特(tè)和西(xī)德(dé)克萨斯中质(zhì)原油(yóu)期货(huò)均连续第四(sì)周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌(diē)，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌(diē)，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认(rèn)为是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主力资金(jīn)通过反复震荡来完成出货。由于(yú)筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一旦破(pò)位就将出(chū)现急跌。下(xià)周投资者关注(zhù)沪指会否(fǒu)破跌(diē)下(xià)轨，如果出现这一信号应及(jí)时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖(hú)蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业(yè)级碳(tàn)酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这(zhè)一(yī)价(jià)格(gé)不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于(yú)电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布，科技(jì)巨(jù)头微(wēi)软已同(tóng)意从(cóng)公司首座核聚变发电站购买电力。作为(wèi)电力购买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前(qián)将其聚变发(fā)电装(zhuāng)置上线，并(bìng)在商定(dìng)的一年内(nèi)达(dá)到50兆瓦或更(gèng)高目标的发电量。

　　标的(de)：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止向(xiàng)不特定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控(kòng)股股(gǔ)东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发(fā)行(xíng)可转债募资不(bù)超过(guò)3.9亿元 用于新能(néng)源(yuán)复合材料(liào)制(zhì)品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资(zī)不超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动(dòng)人拟增(zēng)持不低(dī)于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机械(xiè)拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东(dōng)减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不(bù)超过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计(jì)减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董事(shì)姚世娴及(jí)其(qí)一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易拟减(jiǎn)持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售(shòu)西(xī)安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监(jiān)拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟收(shōu)购深圳(zhèn)小(xiǎo)象电动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子(zi)数字智慧工厂(chǎng)升级改造项(xiàng)目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股(gǔ)子(zi)公司获准建设红山产业风储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务(wù)合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人(rén)寿保险股份有限公司累计原保险业(yè)务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支(zhī)流大(dà)溪河(hé)团(tuán)结(jié)水库生态(tài)治(zhì)理工(gōng)程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品(pǐn)批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项(xiàng)目定点函(hán) 订单(dān)总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀(kā)什市生活垃圾(jī)焚烧(shāo)发(fā)电项目(mù)转入运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集(jí)团签订项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟出售控(kòng)股(gǔ)子公司(sī)售丽(lì)威汽控(kòng)55％股(gǔ)权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政(zhèng)府签(qiān)订合(hé)作(zuò)框架协(xié)议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体(tǐ)内植入(rù)剂(jì)药品临床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾讯云计(jì)算签署(shǔ)战略(lüè)合作(zuò)框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿(yì)元投(tóu)建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产(chǎn)业基地项目合作框(kuāng)架协议(yì)

　　盛(shèng)航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸(mào)化学品船舶以及三(sān)艘外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监(jiān)会立案调查(chá)

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终止转让全资子(zi)公司(sī)江铃重型汽车有限公司100％股权(quán)的交(jiāo)易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期(qī)中期票据

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