兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全(quán)线下(染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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