要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国(guó)集(jí)团(tuán)其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心(xīn)标的(de)，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频(pín)频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二(èr)是传(chuán)导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据(jù)进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外(wài)两年来(lái)首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度(dù)对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业(yè)农(nóng)村(cūn)部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)一里地等于多少米，一里地等于多少米千米p>

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式(shì)引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shō一里地等于多少米，一里地等于多少米千米u)购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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