兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(j厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积īn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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