财联社4月(yuè)30日讯，4月的交(jiāo)易(yì)已于本周(zhōu)五结束(shù)。本月A股三大指数(shù)一(yī)红(hóng)两绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油板块表现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联(lián)社(shè)梳理(lǐ)的十家券(quàn)商5月金股名单(dān)来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大(dà)讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动(dòng)、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端(duān)。从推(tuī)荐的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界）是其中的(de)重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对(duì)较(jiào)快。中(zhōng)金公(gōng)司(sī)指出，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关注度(dù)持续高企，小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域(yù)的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的(de)研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快(kuài)，预计(jì)5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本(běn)增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术(shù)外包等(děng)带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人(rén)性(xìng)化的(de)对话系统及(jí)更自由的场景生成(chéng)或(huò)大幅提升玩家体验感(gǎn)及(jí)游戏(xì)社交属性(xìng)，从而(ér)推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一(yī)步提升空间(jiān)。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进一步推动多模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容公司(sī)商业(yè)化空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中字头(tóu)板块(kuài)，华安证(zhèng)券认为(wèi)值(zhí)得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来的拔(bá)估(gū)值(zhí)机会(huì)。②优化(huà)国有资本(běn)布(bù)局关注能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新(xīn)型小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔举国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资(zī)云及信(xìn)创(chuàng)等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器(qì)等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带(dài)一路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界(jiè)一流(liú)示范企业名单对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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