要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国(guó)产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计，增强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居华大基因是国企吗(jū)民存(cún)款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银(yín)行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会(huì)硅业(yè)分会(huì)最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材(cái)料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没(méi)有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4华大基因是国企吗月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区(qū)银(yín)行(xíng)危机担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有(yǒu)一定的(de)回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干作(zuò)业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示<华大基因是国企吗/strong>

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】