过去(qù)几个(gè)月，阿里旗下国际电商(shāng)、盒马、菜鸟等(děng)业务，屡屡传(chuán)出单独融(róng)资、上市的消息。这次不再(zài)有悬(xuán)念——阿(ā)里主动宣告(gào)了(le)这一(yī)决定。

　　5月(yuè)18日，阿(ā)里公布了2023财年(nián)第四季度及2023财(cái)年年度业绩(jì)（截(jié)至2023年3月31日(rì)）。除了财(cái)务数据外，阿里还宣布了(le)旗下(xià)六大业务板块的董事会名单和部分业务的融资计划。

　　阿里表示，集(jí)团董(dǒng)事会已批准阿(ā)里国际数字商业寻求对外融资，以(yǐ)及(jí)菜鸟和盒马的上市计(jì)划。同时(shí)，阿里计划为云(yún)智能(néng)集(jí)团引(yǐn)进(jìn)战(zhàn)略(lüè)投资，并以(yǐ)股东派(pài)息的方式对其分拆，实闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局(shí)现其独(dú)立上市。盒马(mǎ)、云智能(néng)集团、菜鸟可(kě)能先后实现上市，时间(jiān)约12个月左右。

　　消(xiāo)息公布后(hòu)，次日阿里美股收跌5％、港股下(xià)跌6％。按照(zhào)港股(gǔ)计算，目前阿(ā)里总市值为1.75万亿港元，过(guò)去三个月累(lèi)计下跌30％，只有2020年10月高点时的(de)四(sì)分之一。

　　两个月前(qián)，阿里进行了公司24年历史以来(lái)最大(dà)幅度(dù)的(de)变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集(jí)团作为控股公(gōng)司，持有六大闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局业务集团(tuán)（阿里云智能、淘宝天猫商业(yè)、本(běn)地生活、菜(cài)鸟、国际数字商业、大文娱）和其他业务(wù)公司(sī)。

　　阿里称(chēng)此举是为(wèi)了让(ràng)各项(xiàng)业务决策链路(lù)变短、更加敏(mǐn)捷(jié)，从而(ér)更好(hǎo)地(dì)抓住各(gè)自市场(chǎng)和行(xíng)业(yè)机(jī)遇，进一步释放(fàng)股东价值。在这一(yī)架构下(xià)，六(liù)大业务集团的CEO在各自(zì)董事会的领导下(xià)，对各自的经营结果和合规性负责。除淘天集(jí)团(tuán)仍(réng)将继续由阿里巴巴集(jí)团全资控股外，另五(wǔ)家业务集团(tuán)均可灵活地筹(chóu)集外(wài)部资金，并可能寻(xún)求单独上市。

　　电(diàn)话会(huì)上，阿里(lǐ)率(lǜ)先(xiān)公布了阿里云、国际电商、菜鸟(niǎo)、盒马(mǎ)四块业务接(jiē)下来的调整计划，其他业务尚未提(tí)及。阿里巴巴集团董事长兼首席(xí)执行(xíng)官张勇表示，阿里的三(sān)个核心(xīn)战略是消费、云和全球化。这或许是观察(chá)接下(xià)来阿里组织变革的一(yī)个重(zhòng)要方向。

　　阿(ā)里六大(dà)集(jí)团董事会成员丨来源：阿里财(cái)报

　　以下是对这(zhè)三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲(qīn)自(zì)

　　带队(duì)云智(zhì)能集团(tuán)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，在六大业务(wù)中，只有云智能集团是由(yóu)阿里巴巴集(jí)团董事长兼首席执行官张勇亲自带队。财报(bào)显示，张勇任云智能集团的(de)董(dǒng)事长兼(jiān)首(shǒu)席执行(xíng)官，这也(yě)是张勇在六(liù)大集(jí)团中担任的(de)唯一一(yī)个(gè)职务。

　　除了(le)张勇之外，云智能集(jí)团的其他董(dǒng)事会成员(yuán)还有备受(shòu)关(guān)注、最近重归阿里云的王坚博(bó)士（阿里巴(bā)巴集团(tuán)技术委员会主席）、郑俊芳（云智能集(jí)团首席风险官）、蒋芳（阿里巴(bā)巴集(jí)团首席人力官(guān)）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团首席(xí)技术(shù)官）。

　　在阿里集团对(duì)各子集团「放(fàng)手(shǒu)」的(de)大背(bèi)景下，张勇选择亲手(shǒu)来「抓」云智能集团(tuán)，可以看出对后者(zhě)的重视。

　　云智(zhì)能集团包(bāo)括阿里(lǐ)云、AI、钉(dīng)钉等(děng)业务。张勇说，从(cóng)商业模式、客户特(tè)征(zhēng)和发(fā)展阶(jiē)段来看，云智能集团与阿里巴巴生态(tài)系统(tǒng)中其他以消费者为中心的(de)业务有着根本不同。可以(yǐ)说，它更(gèng)适合成(chéng)为一(yī)家(jiā)与(yǔ)阿(ā)里集团完全独立(lì)的新公(gōng)司，而这个过(guò)程也更复杂。因此，它更需要倾注精力(lì)来做(zuò)。

　　而更关键的是，面对大模型代(dài)表的人工智能时代，阿里(lǐ)云即将迎(yíng)来全新(xīn)的历史(shǐ)机遇。在业绩电话(huà)会上，张勇表示，由于人工(gōng)智能应用对算力需求(qiú)的指数级(jí)增长，这是(shì)阿里云的巨(jù)大机会。除此之外，还包括基于大模型开发(fā)新产品的机会。

　　4月，阿里发布了大型语(yǔ)言预训练模型「通(tōng)义千(qiān)问」，目前(qián)已有超过20万客(kè)户申(shēn)请(qǐng)试用。在2023春(chūn)季钉峰会上，钉钉推出基于「通(tōng)义千问」的智(zhì)能功(gōng)能产品集成(chéng)。而未来，「通义千问」会(huì)接(jiē)入阿(ā)里的全栈产品。

　　据财报(bào)，云业务的本季度收入（抵消(xiāo)跨分部(bù)交易的(de)影响后）同比下(xià)降(jiàng)2％，达(dá)到约186亿元。背后原因主要是部门项目受到疫情影响而延迟(chí)交付等等(děng)。不过，该集团还是很有信心。在财报发(fā)布后，张勇向阿里云员工发布(bù)了(le)全员信。「我(wǒ)们(men)有机会(huì)打造一家世界级(jí)的(de)科技公司。」他(tā)写道(dào)。

　　02

　　消(xiāo)费(fèi)：盒马只是开始，

　　淘天(tiān)、本地生活仍是(shì)重中之重(zhòng)

　　此次列(liè)在上市计划的盒马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报中(zhōng)，其业绩仍算在阿里中国商业(yè)分部(bù)。阿里中国商业(yè)分部主(zhǔ)要包括淘宝、天猫、淘特、淘(táo)菜菜、盒马(mǎ)、天猫超市(shì)、阿(ā)里(lǐ)健(jiàn)康等零售业务，以及1688在内的批发业(yè)务。

　　中(zhōng)国商(shāng)业分部的(de)本季度收(shōu)入(rù)约为1360亿元，本季度经(jīng)调整EBITA（一项非(fēi)公认会(huì)计准(zhǔn)则财务指标(biāo)）约(yuē)为人民币385亿元，相较2022年同(tóng)期增长19％。该增(zēng)长主要是由(yóu)于淘特、淘菜菜(cài)和盒(hé)马亏损收窄。本季(jì)度，盒马增(zēng)强了销售能力并提(tí)高运营效率，经营业绩(jì)因而录得正数。

　　阿里表示，盒马已经建(jiàn)立了稳定且(qiě)明(míng)确的商业模式以及清晰的(de)盈(yíng)利路径。

　　而(ér)中国商业(yè)分部也(yě)主要组成了阿里(lǐ)六大业务(wù)之一淘天集(jí)团（包(bāo)括淘宝(bǎo)、天猫等(děng)业(yè)务）。财报显示，淘天集团的董事长(zhǎng)是吴(wú)泳铭——这(zhè)位阿里巴巴(bā)合伙人自上世纪(jì)90年代就跟随马云(yún)，是(shì)阿里的元老(lǎo)之一。而(ér)淘天集团的董事兼CEO则是戴珊。该集团(tuán)其它董事还包(bāo)括蔡崇(chóng)信（阿(ā)里巴巴集团执行副主席）、蒋凡(fán)（阿里国际数字商业集(jí)团CEO）、吴(wú)泽明(míng)（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团(tuán)首席技术官(guān)）。

　　在消(xiāo)费方(fāng)向，阿里的另一重点(diǎn)是本地生活集团，后者(zhě)包括「到(dào)家(jiā)」业(yè)务饿了(le)么(me)、「到目(mù)的地」业务高德、飞猪等(děng)。本季度，由于消(xiāo)费复(fù)苏、人们出行增加等因素，本地生活服务分部收入同(tóng)比增(zēng)长17％至(zhì)约125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财(cái)报，本地生活(huó)集团的(de)董事长兼CEO为俞永(yǒng)福，其它董(dǒng)事(shì)包(bāo)括彭蕾（阿里巴巴合伙人）、吴泽(zé)明、朱顺炎（阿里健康(kāng)董事长兼首席(xí)执行官）等。

　　阿里靠(kào)消(xiāo)费起家(jiā)，淘(táo)天集团(tuán)和本地生活(huó)集团都(dōu)算是阿里的核心(xīn)业务。而在(zài)这一方向的盒马(mǎ)启动上市，还只是(shì)一个开始。

　　03

　　国(guó)际化(huà)：从国际(jì)电商(shāng)

　　集团到菜鸟物流

　　张(zhāng)勇在电话会上(shàng)表示，当谈论全球化时，那就是阿里的数字商务、物流和云。

　　阿里国际数字商业集团主要包括(kuò)Lazada（东南亚电商平台）、速卖(mài)通(tōng)、Trendyol（土耳其(qí)电商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商(shāng)业分部收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长29％，达(dá)到约185亿元。

　　其(qí)中，Trendyol的收入增长主要来自补贴效率的提升，Lazada的收入增长(zhǎng)主要源自提供更多增值(zhí)服务来提高(gāo)变现(xiàn)率，而速卖通则是本季(jì)度推出了(le)主打高性(xìng)价比的电商平台Choice，带来了订单的(de)双(shuāng)位数增长(zhǎng)。

　　据财报，阿(ā)里国际数字商(shāng)业集(jí)团的董事长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团董事兼总(zǒng)裁(cái)）、董事兼(jiān)CEO为蒋凡(fán)、其他董事为(wèi)彭蕾(lěi)、戴(dài)珊、吴泳铭。而此(cǐ)次该(gāi)集团单独(dú)融(róng)资(zī)，将(jiāng)用于(yú)拓展新的地域(yù)市场、投资新技术、扩大消费者和供应商技术、加强管理(lǐ)团(tuán)队等等。

　　在物(wù)流方面(miàn)，菜(cài)鸟集团本(běn)季度收入（抵消跨分部交(jiāo)易的影(yǐng)响后）同比增长18％，达(dá)到约136亿元。这背后主(zhǔ)要是国(guó)际物(wù)流履约解决(jué)方案服务的收入增加、以及(jí)消费(fèi)者物流(liú)服(fú)务需求的增加导致(zhì)。

　　据财报(bào)，菜鸟(niǎo)集团的董事长为蔡崇(chóng)信（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团执行副主席(xí)），董事兼CEO为万霖(lín)，其(qí)他(tā)董事为戴珊、蒋凡、蒋(jiǎng)芳(fāng)。在财报发布(bù)之后，万霖也对菜(cài)鸟员工发(fā)布(bù)了全员信，「十年内菜(cài)鸟会成为全球领先的综合数(shù)质物(wù)流集团。」他写道。

　　谈完(wán)以上五个集团，最(zuì)后一(yī)个集(jí)团阿(ā)里(lǐ)大文娱(yú)在(zài)独立融(róng)资(zī)上尚未有最新进展(zhǎn)。在财报中，关于其业务(wù)只有短短一段话带过。据财报，大文娱的(de)董事长兼CEO都是由樊(fán)路远担任，而其他董事为武卫（阿(ā)里巴巴集团董(dǒng)事）、童文红（阿里巴(bā)巴合伙(huǒ)人）、俞思瀛（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团首席法务官）、闻佳（阿里巴巴(bā)集团公共事务总(zǒng)裁）。

　　阿(ā)里(lǐ)在财报中(zhōng)强调，上述各项交易的完成取决于多种因素，而其中很多因素(sù)是(shì)其无法控制的，包括资产(chǎn)、负(fù)债和合同(tóng)的成功重组、股权(quán)激(jī)励计划、市场条件和监管(guǎn)审批(pī)等。可见，尽(jǐn)管决心强大、战略方(fāng)向清(qīng)晰、执行果(guǒ)断，但阿里(lǐ)的分拆之路仍充满变数。

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