因市(shì)场需求减少，正在持续发力(lì)的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)该公(gōng)司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱(zhū)一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年(nián)报显示(shì)，公司(sī)2022年(nián)营业(yè)收(shōu)入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储(chǔ)器(qì)业(yè)务(wù)收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主要是受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入(rù)增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告(gào)，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该减持计划公(gōng)告(gào)日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新的业(yè)务主(zhǔ)要(yào)有三块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占据了较(jiào)高的市(shì)场(chǎng)份额(é)。外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏'>外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏兆易(yì)创新通过(guò)差异化(huà)产品需求切(qiè)入该细分领域市场，以实(shí)现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存(cún)储器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国(guó)台湾地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业(yè)技术开始(shǐ)起步(bù)发展(zhǎn)，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半(bàn)导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的(de)26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额(é)预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年的(de)双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基(jī)金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗(qí)下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的(de)诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金(jīn)均在一季(jì)度减持了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持(chí)比(bǐ)例超25％。

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