要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次(cì)例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度，推动(dòng)传统(tǒng)产业(yè)数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业(yè)体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币(bì)存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规则》，交易(yì)商协会(huì)已对(duì)中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因(yīn)，其一(yī)是本周价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济(jì)人数连续(xù)第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑(yí)体现(xiàn)了美联(lián)储持续(xù)一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了(le)一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么míng)环保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试(shì)验(yàn)完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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