近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机(jī)票(piào)预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人(rén)次(cì)，或成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期(qī)。此外近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片(piàn)定档五一(yī)，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业机(jī)会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情(qíng)防(fáng)控优化调整以来，国内(nèi)疫后(hòu)复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一季度经营数据(jù)，公司一季度整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房(fáng)产生的(de)平(píng)均(jūn)实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据(jù)民航局数据(jù)，一季(jì)度(dù)民航运输(shū)共完成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，距离(lí)假期(qī)不(bù)到(dào)10天，特(tè)别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达(dá)2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是(shì)出境团队游试点恢复后的(de)首个长假(jiǎ)。数(shù)据(jù)显示，出境(jìng)机票搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热(rè)度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸(suān)检测，航空公司不再(zài)查(chá)验登机(jī)前检测证明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客流(liú)量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民(mín)航将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去(qù)年相(xiāng)关数据未公布，不过民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境政策进(jìn)一(yī)步(bù)放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季(jì)报披露(lù)节前(qián)结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季(jì)报的上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目前财报(bào)披露情(qíng)况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服务行业(yè)一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行业一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长假，积压(yā)的旅游出行(xíng)需求(qiú)集中释放，且春(chūn)节后(hòu)旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预(yù)期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看(kàn)，伴随(suí)着景气(qì)复(fù)苏的(de)持续(xù)兑现，行业有望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或(huò)将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改革仍(réng)在推进(jìn)，看好后续票价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房市场也(yě)有较(jiào)高占比(bǐ)。从(cóng)历史(shǐ)数据看(kàn)，国内电(diàn)影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面(miàn)恢(huī)复运(yùn)营，撤档重点影片(piàn)加码五(wǔ)一(yī)档期，叠(dié)加观众报复性消费热(rè)情，预计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平(píng)，延025是哪里的区号，025是哪里的区号查询续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看(kàn)，已有近(025是哪里的区号，025是哪里的区号查询jìn)20部(bù)影片宣布(bù)进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上已超(chāo)过历年(nián)同档期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票房破4亿(yì)元（猫(māo)眼数据(jù)，截(jié)至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的(de)变革也会带来(lái)内容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣(xuān)传素(sù)材。种(zhǒng)种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会(huì)凸显(xiǎn)。

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