要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖(bó)子(zi)”技术 深入(rù)实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院副总理刘国(guó)中近日到江苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等(děng)地(dì)考察了农业科研院所、涉(shè)农高等院(yuàn)校、农机研发机构、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详细了(le)解农业科技研发和成果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科技(jì)创新(xīn)是推(tuī)进(jìn)农业现(xiàn)代化的关键。要遵(zūn)循农(nóng)业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术(shù)，深入实(shí)施种业振兴行动，加快(kuài)推进(jìn)高标准农(nóng)田(tián)建设(shè)，补(bǔ)上短板弱项。评：中美(měi)之间的竞争中，农业(yè)是必不可少又容(róng)易被(bèi)忽(hū)略(lüè)的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股(gǔ)必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不(bù)动(dòng)摇(yáo) 以强有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期(qī)中(zhōng)国证监会(huì)在北京成功举(jǔ)办系统会管干部学习贯(guàn)彻(chè)党的二十大精神专题轮训班(bān)。易会满指(zhǐ)出，要(yào)对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办(bàn)、真抓实干”的优良作风(fēng)，持续巩(gǒng)固(gù)干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败源头治理，不断强化系统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释(shì)放消费潜力 稳定汽(qì)车(chē)、电子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家(jiā)发改委主任(rèn)郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称，进一(yī)步(bù)增强宏观(guān)调控(kòng)的前(qián)瞻性(xìng)、针对性、协同性，充分发(fā)挥超(chāo)大(dà)规模市场优势，有效释放(fàng)内需潜力。继续(xù)实施(shī)积极的财政政策和稳健的货(huò)币政策(cè)，促进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业(yè)、投资、消费(fèi)、价格(gé)、环保、区域等政策(cè)形成系(xì)统集成(chéng)效应。充(chōng)分发(fā)挥消费对经(jīng)济增长(zhǎng)的基础性作用(yòng)，多渠道增加(jiā)城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费，培育壮大绿色消费、文化(huà)旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款执(zhí)行利率下周一调整(zhěng)！

　　协(xié)定存(cún)款、通知存款利率(lǜ)上限(xiàn)调整新规即将落(luò)地。12日，多家(jiā)银(yín)行(xíng)提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通(tōng)知存款执行利率(lǜ)的(de)通知，从(cóng)调整情(qíng)况来看(kàn)，执行利(lì)率多(duō)调整为(wèi)新规的(de)自律上限，相较(jiào)于此前下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银(yín)行为了揽储使出了浑身(shēn)解(jiě)数(shù)，也用了不少(shǎo)小动作，该敲(qiāo)打敲打了(le)。

　　5、证监会(huì)指(zhǐ)导证券交易所发(fā)布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类资(zī)产审核要点(diǎn)及信(xìn)息披(pī)露(lù)要求

　　证监会将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则(zé)，研究制定出台定(dìng)期(qī)报(bào)告(gào)和临时(shí)公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房(fáng)等大类资产审核及信息披(pī)露规则(zé)，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资(zī)产及项目(mù)运营质量，进(jìn)一步(bù)强化市场(chǎng)监管和投(tóu)资(zī)者保护机(jī)制，更(gèng)好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国全(quán)面(miàn)启动城(chéng)市基础设施生命线安(ān)全工程(chéng)

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上(shàng)，我(wǒ)国(guó)将全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程。要开展城市基础设施普(pǔ)查(chá)，建立覆盖地(dì)上地下的城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设(shè)施数据库，找准城(chéng)市基(jī)础设施风险源和风险点，编制(zhì)城市安全(quán)风险清单。城市基础设(shè)施生(shēng)命(mìng)线(xiàn)是(shì)指城(chéng)市的(de)燃(rán)气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等(děng)与城市(shì)功能和民众生活(huó)密不可分的(de)城(chéng)市基础设(shè)施，就像人体的“神(shén)经”和(hé)“血管”，是(shì)城市(shì)安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版(bǎn)本(běn)，也是为了城(chéng)市治理的新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智(zhì)慧城市业务(wù)到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推(tuī)动特斯(sī)拉自(zì)动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造推进处副处长陈可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上海将进一步(bù)深化与特(tè)斯拉(lā)的合作，推(tuī)动(dòng)自动(dòng)驾驶、机(jī)器人(rén)等功能(néng)板块在沪(hù)布局，共同打造具(jù)备核心(xīn)技(jì)术(shù)优势、面(miàn)向全球市场(chǎng)的科(kē)技产(chǎn)业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确总体发展(zhǎn)目(mù)标，到(dào)2025年新能源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本(běn)市场(chǎng)产品体(tǐ)系，不朽的意思丰富资本市(shì)场(chǎng)风险管理工具，证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发(fā)科创(chuàng)板创新活力，满足多元化的交易(yì)和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助于继续(xù)发(fā)挥好科创板(bǎn)改革先行先试的(de)示范(fàn)引领作用，不断提升服(fú)务实体(tǐ)经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一(yī)步(bù)完(wán)善风(fēng)险防(fáng)控机(jī)制，并根据(jù)市场(chǎng)运行情况(kuàng)改(gǎi)进(jìn)优化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权(quán)稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大(dà)家想交易(yì)的(de)指数(shù)品(pǐn)种(zhǒng)都已(yǐ)经有(yǒu)衍生品了(le)，这对增加(jiā)市场活跃度(dù)和(hé)流动性来(lái)说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新规(guī) A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业(yè)务执业能(néng)力评价办法进行了修订，并改名为《证券公司(sī)债券业(yè)务执业质量评价办法》，并(bìng)向行业征(zhēng)求意见，修订将(jiāng)评(píng)价指(zhǐ)标的触角(jiǎo)由券商开展债券业(yè)务的整体情况延伸至(zhì)债券项目(mù)的各个环(huán)节。此外(wài)，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类将增加(jiā)类似(shì)“白名(míng)单”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商的各(gè)大业务也(yě)开始(shǐ)内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执业(yè)能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元(yuán)反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传(chuán)出利好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回(huí)升(shēng)重燃(rán)通胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌(diē)约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现(xiàn)不一，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌(diē)市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜(cài)跌(diē)超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避(bì)险情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景敏感的两年期美(měi)债收益(yì)率盘中拉升一(yī)度上(shàng)触(chù)4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来(lái)低位(wèi)；银价(jià)跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自(zì)去年10月以来最(zuì)糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国(guó)际原(yuán)油(yóu)遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅(fú)均超1％。在此前(qián)强势拉(lā)升后，沪指连续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起(qǐ)就可(kě)以(yǐ)认(rèn)为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货(huò)。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出现急跌(diē)。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时(shí)离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅高于(yú)当(dāng)日国产工(gōng)业级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格(gé)，也(yě)高(gāo)于(yú)电池(chí)级(jí)碳酸(suān)鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时(shí)间(jiān)周三（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科技(jì)巨(jù)头(tóu)微软已同(tóng)意从公司首座核聚(jù)变发电站购买电(diàn)力。作为电(diàn)力购买协议的(de)一(yī)部分，Helion预计将(jiāng)在2028年(nián)之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商(shāng)定(dìng)的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　不朽的意思>

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿(yì)元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对(duì)象发行可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转(zhuǎn)债募(mù)资不超(chāo)过3.9亿(yì)元(yuán) 用(yòng)于(yú)新能源复合(hé)材料(liào)制品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一致行(xíng)动人拟增持不(bù)低(dī)于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山(shān)东(dōng)省高(gāo)新(xīn)投(tóu)及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华(huá)航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资(zī)本(běn)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持公(gōng)司(sī)不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动(dòng)人(rén)拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期(qī)出售西安银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元(yuán)对优(yōu)你康进行(xíng)实缴增(zēng)资(zī)

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级(jí)改造项目(mù)

　　华(huá)东(dōng)医药(yào) 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替尼(ní)片纳入突破性(xìng)治疗(liáo)药物(wù)程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞(lù)不朽的意思安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量(liàng)同(tóng)比增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司获(huò)准建(jiàn)设红山产(chǎn)业风(fēng)储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服(fú)务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太(tài)平洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计(jì)原保险(xiǎn)业务收(shōu)入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路(lù)提(tí)质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动(dòng)力(lì)电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河(hé)团结(jié)水库(kù)生态治理(lǐ)工程(chéng)EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正药业(yè) 600267：子公司(sī)获得兽(shòu)药产品批准文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布(bù)式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾(jī)焚烧发电项目转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣(gàn)能(néng)股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售(shòu)丽威汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市(shì)人(rén)民政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源(yuán)锂电池生(shēng)产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入(rù)剂药品临(lín)床试验申请获(huò)受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理(lǐ)部(bù)信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合作框架(jià)协(xié)议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单(dān)水(shuǐ)氢(qīng)氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地(dì)项(xiàng)目合作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司(sī)江(jiāng)铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿(yì)元第二(èr)期中期(qī)票据

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