要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方(fāng电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗)将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国(guó)资监(jiān)管工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银(yín)行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新(xīn)高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股(gǔ)市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续(xù)两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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