要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制对(duì)华投资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏婷同(tóng)时(shí)重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官(guān)单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁(n亡羊补牢告诉了我们什么道理 二年级，亡羊补牢告诉了我们什么道理呢íng)德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于(yú)自(zì)己声音(yīn)、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的(de)关于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干能力建设(shè)的(de)意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整(zhěng)辞去(qù)公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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