要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管(guǎn)工作协(xié)同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要(yào)在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季(jì)度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外(wài)两年来首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(g102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码ū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三(sān)星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当(dān102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码g)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革(gé)委、财政(zhèng)部等(děng)六部(bù)门(mén)共同(tóng)印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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