财联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿(yì)巨(jù)头中(zhōng)国石(shí)油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联(lián)社梳(shū)理的十家券商5月金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关(guān)注。

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　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中(zhōng)国(guó)中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此之(zhī)外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国(guó)铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的(de)重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应(yīng)用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于(yú)大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个领域(yù)的应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融(róng)合应用产品(pǐn)的(de)研(yán)发(敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思fā)和发(fā)布，其中(zhōng)办公场(chǎng)景进(jìn)展相(xiāng)对较(jiào)快，预(yù)计(jì)5月(yuè)之(zhī)后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图(tú)工具(jù)替代美(měi)术外包等(děng)带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人(rén)性化的(de)对话系(xì)统及(jí)更自由的(de)场(chǎng)景生(shēng)成或大(dà)幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验(yàn)感及游戏(xì)社交属性，从而推(tuī)动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进一(yī)步提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频(pín)生成(chéng)模(mó)型(xíng)或进一步推(tuī)动多模(mó)态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现(xiàn)效(xiào)率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公(gōng)司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券认为值(zhí)得布(bù)局(jú)的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国特色估(gū)值(zhí)体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会(huì)。②优化(huà)国有(yǒu)资本布局(jú)关注能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新型举国(guó)体制的科技(jì)创(chuàng)新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型(xíng)。②数字经济领域国资云(yún)及(jí)信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望(wàng)获得订单(dān)增(zēng)量企业。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范(fàn)企业(yè)名单对(duì)应的(de)上市公司也值得关注。

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