因市(shì)场需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东(dōng)则仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器(qì)业务收入减少主要(yào)是受(shòu)消(xiāo)费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于公司(sī)多元(yuán)化产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领域的(de)收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面(miàn)的(de)影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美(měi)元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和(hé)研(yán)发费用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计(jì)提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长(zhǎng)混(hùn)合基(jī)金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告(gào)，实(shí)际(jì)控(kòng)制公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率(lǜ)排名(míng)全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化(huà)产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目(mù)前全球(qiú)存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势(shì)来看(kàn)，其产业(yè)技术开始(shǐ)起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表美元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东(dōng)变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一(yī)季度减持了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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