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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到无人(rén)机袭击。从(cóng)网络上曝光(guāng)的照片(piàn)可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社(shè)交媒(méi)体上称：“由无人机(jī)袭击造(zào)成的火灾影响面(miàn)积(jī)约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援(yuán)人员都已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的多(duō)段(duàn)视频显示，一(yī)场大火(huǒ)照亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前(qián)还(hái)没有(yǒu)任何伤亡报告，地(dì)方政府敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭(miè)大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架(jià)无(wú)人机的(de)袭(xí)击，其中(zhōng)一架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无(wú)人机(jī)在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一(yī)季度业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季(jì)报。报告期(qī)内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内(nèi)，随(suí)着国内餐饮行(xíng)业的(de)逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一(yī)季度公司主(zhǔ)要原材料成(chéng)本低(dī)于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升(shēng)共(gòng)同推动了厨(chú)房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数(shù)量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资者关系活(huó)动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于(yú)网(wǎng)络下沉、细分产品(pǐn)的专业(yè)经(jīng)销商，以及餐(cān)饮渠道(dào)的快速发(fā)展(zhǎn)带来(lái)的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投(tóu)产生(shēng)产基(jī)地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多(duō)款预(yù)制菜在线下及电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意到(dào)，金龙(lóng)鱼归属于上市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的扣除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期(qī)保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融(róng)工(gōng)具损(sǔn)益(yì)的影响，因此(cǐ)将套期保值业(yè)务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司及(jí)下属子公司的生产经营有直接关(guān)系的原(yuán)料、产品、油脂等期(qī)货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆(dòu)、玉(yù)米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料和油脂科技(jì)产品的销量(liàng)有所增长，营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品(pǐn)的利润受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利(lì)润同比有所减少。从合并资(zī)产负债表中(zhōng)可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了一(yī)定的利银川海拔高度是多少 银川有高原反应吗(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实(shí)现(xiàn)经营(yíng)活动产生的(de)现金流量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释放、原(yuán)料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩(jì)修复有持续(xù)性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格(gé)下(xià)降”是道道全业绩(jì)出(chū)现大反转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位(wèi)，这(zhè)大大(dà)抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现(xiàn)卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的包(bāo)装油毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道(dào)全(quán)近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今(jīn)年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此后产能(néng)处于(yú)爬坡释放(fàng)期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全(quán)茂名工厂(chǎng)的(de)投产(chǎn)及产能释(shì)放(fàng)带来正面影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年(nián)一(yī)季度(dù)扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解(jiě)公司(sī)的采(cǎi)购及(jí)成本压力(lì)。自2022年下半年(nián)开始，道道全(quán)所用主要原料的(de)国际(jì)交易价格呈现(xiàn)出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道(dào)道全的主要(yào)原料综合采购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季(jì)度则进一步延(yán)续回落趋势(shì)，对(duì)其一季度(dù)实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多(duō)个(gè)品(pǐn)牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成(chéng)为(wèi)道道全(quán)今年(nián)业(yè)绩(jì)修(xiū)复(fù)的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对(duì)于(yú)今年的(de)业绩(jì)，道道(dào)全(quán)持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定持(chí)续(xù)性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其(qí)今年(nián)全(quán)年营(yíng)业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价(jià)格自(zì)2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分(fēn)公司毛利(lì)率迎来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于行业发展格(gé)局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看(kàn)，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带(dài)来不确(què)定性(xìng)。包装食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消(xiāo)费者健康意(yì)识的(de)提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用(yòng)油需(xū)求也将(jiāng)持(chí)续增加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化(huà)将(jiāng)是行业(yè)发展的趋势，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供(gōng)应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且(qiě)我国菜油(yóu)原(yuán)料供应(yīng)出现了从未(wèi)有过的多元及(jí)宽松局(jú)面(miàn)，包装油的成本端(duān)压(yā)力缓解(jiě)趋(qū)势(shì)明(míng)显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确定(dìng)性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振荡走(zǒu)势。然(rán)而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压力(lì)从(cóng)进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论是(shì)油还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势(shì)仍在(zài)节奏(zòu)上超出了(le)市场预期。”石(shí)丽(lì)红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度(dù)油(yóu)脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原油(yóu)价格不(bù)景(jǐng)气带来(lái)生柴投料需求(qiú)减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜(qián)力(lì)大大增加。此外，继(jì)续(xù)增产的俄罗斯(sī)菜油大部分(fēn)依赖(lài)对(duì)中国出口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作(zuò)菜(cài)籽采购近500万(wàn)吨的背景下(xià)，国内后期面临(lín)的菜(cài)油供(gōng)给压(yā)力十(shí)分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预(yù)期，包装油需求乏力(lì)，国内食用(yòng)油(yóu)需求整(zhěng)体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份(fèn)额(é)，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之(zhī)间(jiān)的竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格(gé)与相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油需(xū)求或起量，但中短期(qī)仍(réng)处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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