要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务(wù)部新(xīn)闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方(fāng)将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储(chǔ)持(chí)续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量(liàng)价关系(xì)，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等六部(bù)门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力(lì)基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西(xī)北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资(zī)公司开发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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