兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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