要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消(xiāo)费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外(wài)两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再(zài)以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印(yìn)发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 30长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的0056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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