大家好，简单看(kàn)一个基(jī)金(jīn)经理，把新(xīn)能源全(quán)部(bù)砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放越(yuè)超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场(chǎng)都(dōu)在(zài)讨论一个基金经理，海富(fù)通的吕越超(chāo)老师。

　　从其管理的海富通股票混(hùn)合来看(kàn)，截至去(qù)年年底(dǐ)，持仓基本为新能源板块股票。

　　结(jié)果到(dào)了今年一季度末(mò)，已经基本清(qīng)仓了新能源(yuán)，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通(tōng)股(gǔ)票混合外，其(qí)他三(sān)只(zhǐ)产(chǎn)品也(yě)基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一(yī)季报称，在一(yī)季(jì)度(dù)的操作中，本基(jī)金总(zǒng)体把(bǎ)握(wò)住了市场的节奏变化(huà)和结构转换，降(jiàng)低了新能 源板块的配置(zhì)权重，较(jiào)好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取(qǔ)得了明显(xiǎn)的(de)超额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特色(sè)估(gū)值(zhí)体(tǐ)系所(suǒ)代表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价(jià)，后(hòu)续(xù)可(kě)能成为市场(chǎng)最有持续性的(de)一条结构(gòu)主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票混合今年以(yǐ)来涨(zhǎng)了(le)14％，其他三只产品今年(nián)以来均取得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主(zhǔ)题(tí)板块在(zài)短(duǎn)期(qī)高(gāo)度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配置(zhì)获(huò)取超(chāo)额(é)回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全市场比重超40％的共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放天数已累计达到22天，上一次(cì)出现持续成交占比超过40％的板块是2021年(nián)7月底的(de)电力设备及新能源(yuán)，持续约28个交易日，在此(cǐ)期间新能源ETF累计(jì)收益(yì)率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放计回报(bào)率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类(lèi)似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科(kē)创芯片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日(rì)涨幅(fú)分别达(dá)到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区(qū)间跌(diē)幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万亿元，但总市值(zhí)反而减少了6717亿元(yuán)，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证(zhèng)券(quàn)认为，TMT大年通常(cháng)分为“春(chūn)季躁动”“获利(lì)回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往(wǎng)会有一波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对(duì)这(zhè)种调(diào)整(zhěng)，逢低加仓(cāng)是最佳策略，因为往往后续盛(shèng)夏攻势大概率(lǜ)创新高(gāo)。如果今年在业(yè)绩(jì)披露期结束(shù)后(hòu)，随(suí)着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等大产业趋势以(yǐ)政府(fǔ)支(zhī)持力度进一步(bù)加大(dà)、资本开支(zhī)增加、订(dìng)单增加和产品销量业绩(jì)的改善逐渐被(bèi)市(shì)场所确定，则TMT将会重(zhòng)回上行(xíng)趋(qū)势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块(kuài)或阶段性见顶(dǐng)，指数上(shàng)半年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或基本形成(chéng)本轮调整标志着AI等高位(wèi)板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数(shù)上半年阶(jiē)段性(xìng)顶部(bù)亦(yì)或(huò)基本形成。本次(cì)大幅调整主要(yào)还是因(yīn)为在AI相关板(bǎn)块市场(chǎng)情绪处于极值的(de)情况(kuàng)下，叠加(jiā)上述基本面风险因素逐步(bù)发酵，市(shì)场内生(shēng)调整需求出现集中释放。就资本市场而言(yán)，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互(hù)联网+模式。

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