要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资(zī)等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企才是(shì)中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国(guó)建设(shè)银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利(lì)用率和(hé)出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最(zuì)低同(tóng)比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济(jì)人数连(lián)续第(dì)二(èr)周超(chāo)预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银(yín)行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由(yóu)农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加(jiā)快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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