关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市的一个储油(yóu)设施遭到无人(rén)机袭击。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭(xí)击(jī)导致储油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在(zài)社(shè)交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成(chéng)的火(huǒ)灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所在地和民用(yòng)区域(yù)间隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的多(duō)段视频(pín)显示，一场大火照亮了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无(wú)人机被俄(é)军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内，公(gōng)司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业(yè)的(de)逐步回(huí)暖，厨(chú)房(fáng)食(shí)品的销量较(jiào)去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天气等(děng)因素(sù)影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油等(děng)公司主要原材料的价(jià)格快速上(shàng)涨，今年(nián)一(yī)季度公司主要原材料(liào)成本低于(yú)去年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利率提升(shēng)共(gòng)同推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上(shàng)年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在(zài)投资(zī)者关系活(huó)动(dòng)上表示，新增(zēng)渠(qú)道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)目(mù)前有70多个(gè)已投产生产基(jī)地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的扣(kòu)除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操(cāo)作未(wèi)完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融工具损益(yì)的(de)影响，因此将套期保值业务划定(dìng)为(wèi)非(fēi)经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期货(huò)套期保值业务(wù)的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的生(shēng)产经(jīng)营(yíng)有直(zhí)接(jiē)关(guān)系的(de)原料、产品、油脂等期货(huò)品(pǐn)种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季(jì)度，饲(sì)料原料和油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销量有所增长(zhǎng)，营业(yè)收入(rù)同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关(guān)产(chǎn)品的利润受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金(jīn)融资产从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期末的8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对(duì)现货市场的(de)对(duì)冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定的(de)利润(rùn)损(sǔn)失(shī)。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油(yóu)脂(zhī)加工企业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布(bù)2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净(jìng)利润(rùn)7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活(huó)动产(chǎn)生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同步转正。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素(sù)影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修(xiū)复有(yǒu)持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业(yè)绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历(lì)史600毫升等于多少斤水，800ml是多少水高位，这大大抬升了企业(yè)的加工成(chéng)本。然而零售终端的包装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多(duō)的情况，这导(dǎo)致油(yóu)脂加工企业的盈(yíng)利能力(lì)大幅(fú)下降(jiàng)，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带动道道(dào)全的(de)包装油(yóu)毛(máo)利率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗(qí)下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份，道(dào)道全(quán)茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后产能(néng)处于(yú)爬坡(pō)释放(fàng)期。今年以来(lái)，广东大力发展预(yù)制菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另(lìng)一主要原因是(shì)主要原料价格(gé)出现下降趋(qū)势，缓解公司(sī)的(de)采(cǎi)购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的(de)时间影响，道道全的(de)主(zhǔ)要原料综合采购成本随(suí)后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则(zé)进一步延续回落(luò)趋(qū)势(shì)，对其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消费(fèi)区域(yù)，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工基地。由(yóu)于拥(yōng)有(yǒu)多个(gè)品牌(pái)及多(duō)地(dì)工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料看跌将(jiāng)成为道道(dào)全(quán)今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业绩，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度(dù)，认为(wèi)业(yè)绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年营(yíng)业收入将(jiāng)突(tū)破100亿元。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应(yīng)逐(zhú)渐显现(xiàn)，部分(fēn)公司毛(máo)利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋(qū)势，道(dào)道(dào)全(quán)认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源(yuán)及国际政治经济形势(shì)等因(yīn)素的(de)影响，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着(zhe)消(xiāo)费者(zhě)健(jiàn)康600毫升等于多少斤水，800ml是多少水(kāng)意(yì)识的提高(gāo)，对健康(kāng)、安全、营养的(de)食(shí)用油需(xū)求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记(jì)者，在原料供应(yīng)端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过(guò)的(de)多元及宽松局(jú)面，包装油的(de)成(chéng)本端压力缓解趋势(shì)明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场(chǎng)整体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确(què)定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市(shì)场风云突变，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐慌及(jí)连(lián)锁(suǒ)反应(yīng)，为(wèi)全球金融(róng)市场的稳(wěn)定性(xìng)带来了(le)挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力(lì)从进口成(chéng)本端(duān)为(wèi)油脂油料市场形成了(le)较大拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面利空(kōng)出(chū)现共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势，但如(rú)此凌厉(lì)的(de)跌(diē)势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人(rén)士(shì)认为，今年一季度(dù)油脂的(de)走(zǒu)势(shì)也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的(de)冲(chōng)击下，今年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来(lái)生柴投600毫升等于多少斤水，800ml是多少水料(liào)需求(qiú)减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大(dà)大增(zēng)加。此(cǐ)外(wài)，继续增产的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖对中国出(chū)口，在加拿大(dà)旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临的菜油(yóu)供给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费(fèi)复(fù)苏(sū)不及预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市(shì)场份额，不(bù)同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十分激烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处于(yú)弱势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增加(jiā)，表(biǎo)观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度菜(cài)油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求(qiú)或起量，但中短(duǎn)期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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