近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示(shì)，该平台(tái)假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机(jī)票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年(nián)水(shuǐ)平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一(yī)假期订票已超600万(wàn)人次，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度(dù)最高的五一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片定(dìng)档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防(fáng)控优(yōu)化调(diào)整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企业发(fā)布一季度经(jīng)营数据(jù)，公司一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平(píng)均实(shí)际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿(yì)人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度已(yǐ)达(dá)2022年(nián)同(tóng)期9倍以上，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也(yě)增长近200％。今年(nián)五一也是(shì)出境团队(duì)游试点恢(huī)复后的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据显示，出(chū)境机(jī)票搜(sōu)索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出(chū)境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可(kě)以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测(cè)代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司不再(zài)查验登机前检测(cè)证(zhèng)明(míng)。针对(duì)来华人员的防疫(yì)政策放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有(yǒu)望(wàng)进一步提(tí)升(shēng)，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预计，五(wǔ)一假期(qī)民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的(de)民航(háng)旅客量(liàng)分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不(bù)过(guò)民(mín)航局当时预计(jì)旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露(lù)节前(qián)结束，截至(zhì)4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季(jì)报的上(shàng)市公司(sī)接(jiē)近(jìn)4000家。从目前财报披(pī)露(lù)情况看(kàn)，旅外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏游出行相关板块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测算，申万(wàn)社会服务行(xíng)业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速(sù)达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预(yù)期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持续兑(duì)现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步(bù)好转。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍(réng)在(zài)推进，看好后续票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档(dàng)”电影票(piào)房市场也有较(jiào)高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房占(zhàn)全年(nián)票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运营(yíng)，撤档(dàng)重点影片加(jiā)码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情(qíng)，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天(tiān)救(jiù)援(yuán)》、外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏《长空(kōng)之(zhī)王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内容生(shēng)产效率的提升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特(tè)效等元素转换成(chéng)拍摄(shè)日程和预(yù)算(suàn)。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替(tì)代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可(kě)辅助(zhù)生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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