要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治(zhì)局委员、国务院副(fù)总理刘(liú)国中近(jìn)日到(dào)江苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州(zhōu)等地考察了农业(yè)科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研(yán)发机构(gòu)、种业企业、农(nóng)业科技(jì)服务组织，详细了解农业科技研发和成(chéng)果推广(guǎng)应用等(děng)情况。他强(qiáng)调(diào)，科(kē)技创(chuàng)新是推进农业现(xiàn)代化的关键(jiàn)。要遵循(xún)农(nóng)业科技规(guī)律，聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù)，深入实施种业(yè)振兴行动，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是(shì)必不可少又容易被忽略的(de)一环，农业是作(zuò)为基础盘，关(guān)系着(zhe)每个(gè)人的(de)饭(fàn)碗，农业股必须(xū)要(yào)予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调不(bù)动(dòng)摇 以强有(yǒu)力(lì)监(jiān)督(dū)打造廉(lián)洁(jié)的注册(cè)制

　　近期中国证监(jiān)会在北京成(chéng)功举办系统会管干(gàn)部学(xué)习贯彻党的二十大精神(shén)专题(tí)轮训班(bān)。易会满指出，要对(duì)标新任(rèn)务新要求，切(qiè)实增强(qiáng)专业本领，坚(jiān)决纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续巩(gǒng)固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主基调不(bù)动(dòng)摇，以强(qiáng)有力监(jiān)督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制，一(yī)体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不(bù)想腐，全(quán)面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释(shì)放消费(fèi)潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家(jiā)发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市(shì)场优势，有效释放内需潜力(lì)。继(jì)续(xù)实(shí)施积极的财政(zhèng)政策和(hé)稳健的货币政(zhèng)策，促(cù)进财政(zhèng)、货(huò)币(bì)、就业、产业、投(tóu)资(zī)、消(xiāo)费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区域(yù)等政策形成系统(tǒng)集成效应。充分发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房(fáng)等(děng)大宗(zōng)消费(fèi)，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游(yóu)等服(fú)务消(xiāo)费(fèi)新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费(fèi)到了(le)必须(xū)发力的时(shí)刻(kè)，而大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款执行利率下(xià)周一调(diào)整！

　　协(xié)定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前(qián)公告了(le)关于(yú)自5月15日(rì)起(qǐ)调(diào)整协定存款和/或(huò)通知存款执行利率的通知(zhī)，从调整情况来看(kàn)，执行利率(lǜ)多(duō)调整为新规的自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度不一(yī)，最(zuì)高降幅为(wèi)55BP。评：之(zhī)前各大银行(xíng)为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也(yě)用了不少(shǎo)小动作(zuò)，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易(yì)所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类(lèi)资产审核(hé)要点及信息披露要求

　　证(zhèng)监会(huì)将指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所持续(xù)完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出台(tái)定期报告和临时公告披露指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类(lèi)、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障(zhàng)性(xìng)租(zū)赁住房等大类资产(chǎn)审(shěn)核及(jí)信(xìn)息披露规则，建立健(jiàn)全(quán)透明和可预期的审(shěn)核(hé)注册标准，重点关注资产及项(xiàng)目运(yùn)营(yíng)质量，进一步强化市场监管和投资者保护(hù)机制，更好服(fú)务(wù)经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全面启动(dòng)城市基(jī)础设施(shī)生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点(diǎn)和总(zǒng)结推(tuī)广可复(fù)制经验基础(chǔ)上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的(de)城市(shì)基础设施数(shù)据库，找(zhǎo)准城(chéng)市基(jī)础设(shè)施风险源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安(ān)全风(fēng)险清单。城市基础(chǔ)设施(shī)生命线是指(zhǐ)城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民众生活密不可分的城市基础设施，就(jiù)像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运(yùn)行(xíng)的(de)保障。评：这个是海绵城市的(de)超级数(shù)字版本，也是为(wèi)了(le)城市(shì)治理的(de)新(xīn)思路和新(xīn)方向(xiàng)，各(gè)大科技(jì)巨头的智(zhì)慧城市业(yè)务到了(le)大(dà)显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信(xìn)委智能制(zhì)造推进处副处长陈可(kě)乐表(biǎo)示(shì)，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器(qì)人(rén)等功能(néng)板块(kuài)在沪布(bù)局，共(gòng)同打(dǎ)造具备核心技术优(yōu)势、面向全球市(shì)场(chǎng)的科技产业集群。在(zài)加强政(zhèng)策(cè)供给方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年(nián)产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对(duì)符合(hé)条件的消费者购买新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作

　　为健全(quán)多层次资(zī)本(běn)市(shì)场产品体(tǐ)系，丰富资本市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)管(guǎn)理(lǐ)工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸(xī)引长(zhǎng)期资金配置(zhì)科创(chuàng)板，激(jī)发科(kē)创板创新活(huó)力，满(mǎn)足多元化(huà)的交易和风险(xiǎn)管理需(xū)求，有助于(yú)继(jì)续发挥好科创(chuàng)板改革先行先试的(de)示范引领作用，不断提升服务实体经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证监会将进(jìn)一步完(wán)善风(fēng)险防控机(jī)制，并根据(jù)市(shì)场运行情(qíng)况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行(xíng)。评(píng)：科(kē)创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大(dà)家想(xiǎng)交易的指数品种都已经有衍生(shēng)品了，这对增加市场活跃度和(hé)流(liú)动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协(xié)就券商债券业务执(zhí)业能力评价办法进行了修(xiū)订，并改名为《证(zhèng)券公(gōng)司债(zhài)券业(yè)务执(zhí)业(yè)质量评(píng)价办(bàn)法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求(qiú)意见，修订将评(píng)价指标的(de)触角(jiǎo)由券商开展债(zhài)券业务的整体情况延(yán)伸至债(zhài)券项目的各个(gè)环节(jié)。此(cǐ)外(wài)，评级也将进一步优化了(le)，ABC三档(dàng)分(fēn)布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评(píng)：券商的(de)各大(dà)业(yè)务(wù)也(yě)开始(shǐ)内卷了，债(zhài)券(quàn)A档券商名额(é)的(de)减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美元(yuán)反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出(chū)要(yào)开始了吗(ma)？”债务上限(xiàn)谈判(pàn)传出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预(yù)期意外回升(shēng)重燃(rán)通(tōng)胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指(zhǐ)表(biǎo)现(xiàn)不一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而(ér)纳指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌市场(chǎng)，网易有(yǒu)道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令(lìng)美(měi)元(yuán)指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前(qián)景敏感的两(liǎng)年期美债(zhài)收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日(rì)内升幅超过(guò)10个基点；黄金(jīn)在美(měi)元(yuán)继续攀升压(yā)力下(xià)未能成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘刷新(xīn)一周多(duō)来低(dī)位；银价(jià)跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕的(de)一周；原油市场出现需求疲软苗头(tóu)，国(guó)际原油遭(zāo)供需两面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探(tàn)一(yī)周(zhōu)低(dī)位(wèi)。布(bù)伦特和西德克萨(sà)斯(sī)中质原油期货在职教育是什么意思，补充在职是什么意思(huò)均(jūn)连续第四周下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五各股指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强(qiáng)势拉(lā)升后，沪指连(lián)续(xù)下(xià)跌，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势，进一步(bù)逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日(rì)起(qǐ)就(jiù)可以认为是(shì)开(kāi)始构筑顶部了，这个(gè)过程持(chí)续了3个月，期间(jiān)主力资(zī)金通过反(fǎn)复(fù)震荡来(lái)完成(chéng)出(chū)货(huò)。由(yóu)于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位(wèi)就将出现急(jí)跌。下(xià)周投资者关注沪(hù)指(zhǐ)会否破跌下轨，如(rú)果出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖(hú)蓝(lán)科鲤业(yè)举(jǔ)行了(le)600万吨工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价(jià)格不仅高于当日国(guó)产工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电(diàn)池(chí)级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道(dào)，当地时(shí)间(jiān)周三(sān)（5月10日），核(hé)聚(jù)变初创公司Helion能(néng)源在官(guān)网宣(xuān)布(bù)，科技巨头微软已同意(yì)从公司首座(zuò)核聚变发电站购买电(diàn)力。作为电力(lì)购买(mǎi)协议的(de)一(yī)部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变发电装置上(shàng)线，并(bìng)在(zài)商定的(de)一年内达到(dào)50兆瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿(yì)元(yuán)公司债券

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止向不特定对(duì)象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 在职教育是什么意思，补充在职是什么意思000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复(fù)合(hé)材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新投及公司(sī)董事拟(nǐ)减持(chí)股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机械(xiè)拟减持(chí)不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟(nǐ)减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世(shì)娴及其一致行动人拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不(bù)超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱(ài)博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿(yì)元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金(jīn)利(lì)华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子(zi)数字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳(nà)入(rù)突破性治疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通(tōng)过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销(xiāo)量(liàng)同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准建设(shè)红(hóng)山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合(hé)同

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中国太平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股份有限公(gōng)司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力(lì)电(diàn)池梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水库(kù)生态(tài)治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽药产品(pǐn)批准(zhǔn)文(wén)号(hào)批(pī)件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公(gōng)司(sī)收(shōu)到项目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通(tōng)过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶分(fēn)布式光伏发(fā)电项目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公(gōng)司售丽威汽(qì)控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政府签订合作在职教育是什么意思，补充在职是什么意思框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植入剂药品临(lín)床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信息研(yán)究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年(nián)产3万吨电池(chí)级(jí)单水氢氧(yǎng)化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业(yè)基地(dì)项(xiàng)目合(hé)作框架(jià)协议(yì)

　　盛(shèng)航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸(mào)化学(xué)品船(chuán)舶以及三艘外(wài)贸化学品船(chuán)舶100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资(zī)子公司江(jiāng)铃重型汽(qì)车(chē)有(yǒu)限公司100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元(yuán)第二(èr)期中期票据

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