通过广(guǎng)交会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天(tiān)然优势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最全、参(cān)会采购(gòu)商数(shù)量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，涉及16个大(dà)类(lèi)品(pǐn)种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛(fàn)，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)企业。广(guǎng)交会能够提供充足样本(běn)，便于(yú)我们观(guān)察中国外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交会反馈(kuì)中国(guó)出口信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠(qú)道(dào)。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业(yè)长(zhǎng)期新增(zēng)订(dìng)单。广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参会客户及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为我们把握更长(zhǎng)趋(qū)势的(de)外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是(shì)广交(jiāo)会(huì)反馈中国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得到当下(xià)中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业群像(xiàng)五点(diǎn)特征(zhēng)，或(huò)预示中国(guó)出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次(cì)广(guǎng)交会客流量相对(duì)旺盛，相(xiāng)较以往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境内和境外(wài)客流(liú)比(bǐ)重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客户充分(fēn)交流时(shí)，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包(bāo)含部(bù)分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客(kè)户数量明(míng)显下降，意味着高效益客(kè)户(hù)不足，毕竟欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调研信息一(yī)致(zhì)，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单(dān)增幅较(jiào)大。其中东(dōng)南(nán)亚订单(dān)饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中国不同类(lèi)型(xíng)出口企业感受存异。部分企业表示(shì)今年对俄快速增(zēng)长，增速甚至粗犷，粗旷和粗犷区别在哪(zhì)超(chāo)过30％；部(bù)分企业则表示(shì)今年对(duì)俄出口并未发生太大(dà)变(biàn)化(huà)。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大(dà)型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代工企业(yè)出口压力(lì)明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年海外(wài)需求(qiú)较过(guò)去两年明显走弱，不同规(guī)模和类型企(qǐ)业反馈(kuì)，它们具(jù)体面(miàn)临(lín)的出(chū)口压力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单明(míng)显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今年(nián)订单虽有下(xià)滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)的出口(kǒu)企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外(wài)贸企业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不(bù)仅传统的欧美发(fā)达(dá)国家对中国外贸(mào)企业(yè)保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国(guó)之间的贸易摩擦也(yě)在(zài)加剧(jù)。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共(gòng)同体对外(wài)关税税率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保(bǎo)护本(běn)地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出(chū)口企业产业(yè)转移范围(wéi)正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前(qián)中国企业已经开始产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产业(yè)转移浪(làng)潮加速，头部(bù)大(dà)型企业是这(zhè)一轮产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项(xiàng)调研(yán)，随后发布《中国出口的优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业转移的三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度中国(guó)出(chū)口订单(dān)和(hé)金额或将(jiāng)大(dà)增(zēng)，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中(zhōng)国出口企业(yè)迎来产业转移(yí)浪潮，并影响中国(guó)出(chū)口产品结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交易会(huì)（即(jí)广(guǎng)交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们前往广州(zhōu)进(jìn)行专项调研(yán)，从另(lìng)一(yī)个角度观察中国当下出口现状以及(jí)中国出口(kǒu)企业面临的(de)长期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出口的(de)大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重(zhòng)要的(de)拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客户群体(tǐ)。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意(yì)味着当期订单(dān)暴(bào)增。短期之内海关总(zǒng)署(shǔ)统计的出口订单主要与之(zhī)前客户签(qiān)订的老订单相关。外贸展会反映的是更(gèng)长期(qī)的外贸大环(huán)境和(hé)出口(kǒu)大(dà)趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中国(guó)最大外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广交会(huì)作为中国(guó)最(zuì)大(dà)的进出口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的(de)外贸展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的(de)会(huì)展规模最大、商品种类最(zuì)全、企业类(lèi)型最多(duō)、参会(huì)采购商数量最多、国别最广，能(néng)够为我(wǒ)们(men)观察中国外贸(mào)出口现状和趋势(shì)提(tí)供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子(zi)及家(jiā)电(diàn)、照明(míng)、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机械(xiè)、五金(jīn)工具、建材(cái)、化工产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消费品(pǐn)、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及休闲用品、医(yī)药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期(qī)累(lèi)计参展(zhǎn)企业(yè)数量达到2.5万(wàn)家(jiā)，参展数(shù)量(liàng)较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业(yè)反馈(kuì)，本(běn)次(cì)广交会客流量(liàng)相(xiāng)当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会开放境内采购商(shāng)名额，客流结构(gòu)上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本(běn)次展会更多人流来自于境(jìng)内采购商(shāng)，往年内(nèi)外交流比较充(chōng)分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商(shāng)结构中，欧(ōu)美客户数量(liàng)明显不(bù)足，本次境外(wài)采购商主(zhǔ)要为东盟(méng)、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言(yán)，欧美客户属于高(gāo)效益客(kè)户，欧美采购商数量下(xià)降，意味着(zhe)本次广(guǎng)交会反馈出来的(de)信息(xī)是当下高效益客户占比(bǐ)有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购(gòu)商已经(jīng)不直接前往线(xiàn)下展会(huì)。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国(guó)家构(gòu)成出口新(xīn)动能。

　　与近期(qī)出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的(de)订单增幅(fú)较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)整体的采购(gòu)规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同企(qǐ)业之间(jiān)感受(shòu)存在明显(xiǎn)差异(yì)。部分企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果(guǒ)相近，企业普遍反馈(kuì)欧美(měi)出口(kǒu)动(dòng)能(néng)最为(wèi)疲弱，日韩需求(qiú)相对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代(dài)工企业出口压力明(míng)显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需求较过去2年有(yǒu)明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和(hé)类型的企(qǐ)业所面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年(nián)订单下滑明显(xiǎn)，而(ér)中大型(xíng)企业则反馈今(jīn)年(nián)订单虽(suī)有下(xià)滑(huá)，但程度相(xiāng)对(duì)较轻，甚至部分企业(yè)存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今(jīn)年(nián)订单情(qíng)况相对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会参展企业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较(jiào)为广(guǎng)泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧(ōu)美发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业同样面临(lín)其他地(dì)区贸易(yì)摩擦(cā)增大，例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口的(de)贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制(zhì)造(zào)业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体(tǐ)正式(shì)实行(xíng)第四档35％的共同对(duì)外关税(shuì)的决定，计划(huà)纳入的商品(pǐn)包括(kuò)：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税税率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原(yuán)材(cái)料和资本货(huò)物(wù)0％。初衷是(shì)保护(hù)本地制造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前(qián)中(zhōng)国企业存(cún)在(zài)产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转(zhuǎn)移主要流(liú)向东南(nán)亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移(yí)对中国出口份额影(yǐng)响上(shàng)，企业反(fǎn)馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异(yì)。其(qí)中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出口劳(láo)动密集型产品(pǐn)的(de)订单近年来(lái)呈现持续下降；但(dàn)大部分(fēn)调(diào)研企业认为转(zhuǎn)移(yí)产能尚(shàng)不(bù)构成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移的订单规(guī)模(mó)较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本企业(yè)数量与范(fàn)围有限(xiàn)；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布(bù)的(de)报告《民生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的(de)出口群像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 粗犷，粗旷和粗犷区别在哪