要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī)消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民(mín)存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任本公(gōng)司首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行(xíng)为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山(shān)车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期(qī)，更(gèng)是创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人(rén)，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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