兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng本初是谁)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54本初是谁％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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