因(yīn)市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的(de)2023年一季(jì)报显示，公司一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司(sī)营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年年报显示(shì)，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控制器(qì)业务收入(rù)增加得益于(yú)公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领域(yù)的(de)收入增(zēng)加弥补了(le)消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费(fèi)浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗用同(tóng)比增(zēng)加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的增加；资产减值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商(shāng)誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公告，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排名(míng)全球第三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了(le)较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市(shì)场应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地(dì)位(wèi)。随着公司车(chē)规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光科技(jì)，占据(jù)全(quán)球90％以上的(de)市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技术开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一(yī)季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化(huà)看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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