兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/4圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么00G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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