近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平台(tái)假期国内(nèi)酒店、景区(qū)门票、机票订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航局披露，从机票预订(dìng)数据看(kàn)，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。此(cǐ)外近20部(bù)影片定(dìng)档五(wǔ)一(yī)，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火(huǒ)爆(bào)下，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防控(kòng)优化调整以来，国内(nèi)疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一(yī)季度整体入住(zhù)率同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房产生的(de)平均实(shí)际(jì)营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季度(dù)民航运输共完(wán)成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模(mó)相当(dāng)于(yú)2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行(xíng)需求(qiú)更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示，年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停距(jù)离假期(qī)不到(dào)10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超预期，五一(yī)境(jìng)内酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢(huī)复后的(de)首个长假。数据显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前(qián)48小(xiǎo)时内(nèi)抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公(gōng)司(sī)不再查验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境(jìng)客流量(liàng)有望(wàng)进一步(bù)提升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数据未公布，不(bù)过民航局(jú)当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年(nián)有望(wàng)将超过疫情前(qián)水平(píng)，成为史上旅游出行热度(dù)最高的(de)五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观(guān)，叠加(jiā)出入境政策进一步(bù)放开(kāi)，旅(lǚ)游出(chū)行市场(chǎng)均呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有(yǒu)望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一(yī)季报披露节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目(mù)前(qián)财报披露(lù)情况看，旅游(yóu)出行相关板(bǎn)块景气(qì)度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服(fú)务行业一季度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业(yè)一季度归母净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放(fàng)开后第(dì)一个长假，积压的旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)需(xū)求集(jí)中(zhōng)释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民(mín)航(háng)出行(xíng)需(xū)求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机(jī)队(duì)引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有较高(gāo)占比(bǐ)。从历史数(shù)据看，国(guó)内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占(zhàn)全年票(piào)房比例从1.40％也(yě)逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远不及预期，而(ér)2023年(nián)影院全(quán)面恢复运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态(tài)势(shì)。

　　从(cóng)影(yǐng)片供(gōng)给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等(děng)。此(cǐ)外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会(huì)带来内容生产效率的(de)提升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音(yīn)频(pín)、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预(yù)告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密(mì)集，当(dāng)前投资机(jī)会凸显。

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