兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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