兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市截(jié)至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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