关(guān)注国际(jì)方面消息。

　　克(kè)里米亚突发(fā)，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米亚半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油(yóu)设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯任命(mìng)的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由(yóu)无人机袭击造(zào)成(chéng)的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全和(hé)救(jiù)援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在(zài)地和民用(yòng)区域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频(pín)显示，一场大(dà)火(huǒ)照亮了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何(hé)伤亡报告，地(dì)方政(zhèng)府敦(dūn)促人们(men)在(zài)消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无(wú)人(rén)机的(de)袭(xí)击，其中一(yī)架无人机被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼(yú)发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属于(yú)上(shàng)市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨(chú)房食品的销量(liàng)较(jiào)去年同(tóng)期有所上涨。另外(wài)，去年一(yī)季(jì)度受南(nán)美干旱天气等因素影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主(zhǔ)要原材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材(cái)料成本低于(yú)去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升(shēng)共同推动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表示，新增渠道(dào)主要(yào)来源于网络(luò)下沉、细(xì)分产品的(de)专(zhuān)业(yè)经销商，以及(jí)餐(cān)饮渠(qú)道的快(kuài)速发展(zhǎn)带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和(hé)陕西兴平央厨开(kāi)始(shǐ)供应(yīng)学(xué)生餐业(yè)务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣(kòu)除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保(bǎo)值操作未完全(quán)满足套期会计要(yào)求的(de)衍(yǎn)生金融工具损益(yì)的(de)影响，因此(cǐ)将套期(qī)保值业(yè)务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在(zài)净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开(kāi)展2023年度商品期(qī)货套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的生产经(jīng)营(yíng)有(yǒu)直接关(guān)系的原(yuán)料(liào)、产品、油脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季(jì)度，饲(sì)料原料和油脂科技(jì)产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公(gōng)司(sī)油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润受到挤(jǐ)压(yā)，导(dǎo)致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产负债(zhài)表(biǎo)中可以看出，衍生金(jīn)融(róng)资产从年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了对现(xiàn)货市场(chǎng)的(de)对冲作(zuò)用(yòng)，弥补(bǔ)了(le)一定的(de)利润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油(yóu)脂加工企业(yè)道(dào)道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全(quán)发布2023年一季度报(bào)，公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同(tóng)步(bù)转正(zhèng)。由于产能(néng)释放(fàng)、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全(quán)业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道(dào)全业(yè)绩出现大(dà)反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的历史(shǐ)高位，这大大抬(tái)升了(le)企业的加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得(dé)越多(duō)的情况，这导致油脂加工(gōng)企业(yè)的盈(yíng)利能力(lì)大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年(nián)以(yǐ)来，道道(dào)全新建产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆(lù)续增长，带动道道全的(de)包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季(jì)度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于爬坡释放(fàng)期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势(shì)头(tóu)良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产(chǎn)及(jí)产(chǎn)能释放带来(lái)正面(miàn)影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原(yuán)因是(shì)主要原料价格(gé)出现下降趋酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人势(shì)，缓解公(gōng)司的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年开(kāi)始(shǐ)，道道全所用主要原料的(de)国际交易(yì)价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全(quán)的主要原料综(zōng)合(hé)采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则(zé)进(jìn)一步延(yán)续回落趋势(shì)，对(duì)其(qí)一(yī)季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南(nán)等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江设(shè)立生产加工基(jī)地。由于(yú)拥(yōng)有多个品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌(diē)将成为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持(chí)有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度，认为业绩修(xiū)复有(yǒu)一定持(chí)续性，未(wèi)来不(bù)宜过(guò)度悲观(guān)。亦有多家(jiā)券(quàn)商对道道全今年业绩(jì)表达正面预期(qī)，并预测(cè)其今(jīn)年全(quán)年营(yíng)业收(shōu)入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛(máo)利率迎(yíng)来较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年(nián)，从目(mù)前掌握的信(xìn)息来(lái)看(kàn)，原材(cái)料供给(gěi)预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经济形势等(děng)因素的(de)影(yǐng)响，又给(gěi)油脂、油料(liào)市场带来(lái)不确定性。包装食用(yòng)植(zhí)物油是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着(zhe)消费(fèi)者健康(kāng)意识(shí)的提(tí)高，对健康(kāng)、安全(quán)、营养的食用油(yóu)需(xū)求也将(jiāng)持续(xù)增加(jiā)，未来品牌化(huà)、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象(xiàng)也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国(guó)菜油原料(liào)供应出(chū)现了从未有过(guò)的多元(yuán)及宽松(sōng)局面，包装油(yóu)的成(chéng)本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂(zhī)油(yóu)料市场整(zhěng)体运(yùn)行(xíng)平(píng)稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供需端均(jūn)有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然而(ér)，进入3月(yuè)后市场(chǎng)风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球金(jīn)融市(shì)场的稳(wěn)定性带(dài)来了挑战，对(duì)整个商品乃至金融市场(chǎng)造成(chéng)了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压(yā)力从(cóng)进口成本端为(wèi)油(yóu)脂油(yóu)料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共(gòng)振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破(pò)此前振(zhèn)荡区间。虽(suī)然市(shì)场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏(hóng)观面影响。另外，在大(dà)量(liàng)乌克兰(lán)及澳洲廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景(jǐng)气(qì)带(dài)来生(shēng)柴投料需求(qiú)减少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油的(de)出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂(zhī)消费复苏不及(jí)预期，包装油需(xū)求乏力，国(guó)内食(shí)用油需求(qiú)整体增(zēng)量空(kōng)间不大。要想拿到更多(duō)市(shì)场(chǎng)份额，不同油(yóu)种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业(yè)之(zhī)间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存处于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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