中共中央政治局上月(yuè)末召开会(huì)议，提出加快推进充电桩(zhuāng)等设施建设。国常会近(jìn)日强调，要聚(jù)焦制约新能源汽(qì)车下乡(xiāng)的突(tū)出瓶(píng)颈，适度(dù)超前建设(shè)充电(diàn)基(jī)础设(shè)施。

　　中国充(chōng)电联盟(méng)11日(rì)发布数(shù)据显示，4月(yuè)公共充电桩(zhuāng)数量比3月增加6.7万台，同(tóng)比增长52.0%。截(jié)至(zhì)2023年4月，联盟(méng)内成(chéng)员单位总计上报公共充电(diàn)桩202.5万台，其(qí)中直流充(chōng)电桩85.5万台、交(jiāo)流(liú)充(chōng)电(diàn)桩116.9万台(tái)。从2022年5月到(dào)2023年4月，月均(jūn)新增公共充电(diàn)桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内充电桩核(hé)心部(bù)件制造商(shāng)、20KW汽车充(chōng)电模块试生(shēng)产的英可瑞(ruì)最近三个交易日(rì)股(gǔ)价累计最大涨幅(fú)39.52%；国内充电模块领(lǐng)先者通合科技4月25日迄今股价(jià)累计最大涨幅73.15%，今年以来(lái)累计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周(zhōu)线图

　　中信建投许琳等(děng)人4月24日研(yán)报表示，预计2023年(nián)将是充电桩(zhuāng)销量高增(zēng)之年，预(yù)计2022、25年全球公(gōng)用充电(diàn)桩增量达(dá)88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大(dà)电(diàn)流(liú)水冷技术带(dài)动充电(diàn)模块、充电枪/线(xiàn)等核(hé)心零部件价值(zhí)量上升。

　　中信证券袁健聪等(děng)人(rén)5月10日研报(bào)指出，受益(yì)于充电(diàn)桩建设加速及大功率趋势，充电(diàn)模块有望迎来量利齐升(shēng)。从需求量角(jiǎo)度看，预计(jì)直流桩在充电桩建设中的占比以及单桩(zhuāng)充电功率将(jiāng)进一步提升(shēng)，进而提升充电(diàn)模(mó)块的(de)需求量。从盈利角度看(kàn)，目前(qián)充电模块单W价格已趋于稳定，产品从此(cǐ)前(qián)主流夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字(liú)的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价值量(liàng)和(hé)毛利率的提(tí)升(shēng)。

　　据了解，充(chōng)电模块是直流充电桩最(zuì)核(hé)心的部件，直接影(yǐng)响充电效率和充(chōng)电(diàn)安全，被业内誉为直流充电设备(bèi)的“心脏(zàng)”。从(cóng)成本(běn)角度(dù)看，中信(xìn)证(zhèng)券袁健聪等(děng)人(rén)在2月13日的研报中指出(chū)，在直流充电(diàn)桩所需元器件构成中，充电模(mó)块(kuài)成本占比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预计到(dào)2025年中国充(chōng)电模块市场增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充电模(mó)块均(jūn)价在0.12元/W左右，据此(cǐ)预(yù)测，2025年(nián)中国充电模块市(shì)场(chǎng)空间约217亿元(yuán)。

　　在(zài)充电桩产业链的上游，以充(chōng)电模(mó)块为核(hé)心的(de)零部件(jiàn)生产制造，代表企(qǐ)业有通(tōng)合科(kē)技(jì)、欧陆(lù)通等。

　　从充电模块及(jí)设备产业链来(lái)看，上游是生产设(shè)备零部件，充(chōng)电模块应用于直(zhí)流充电(diàn)设备；中(zhōng)游是充电桩(zhuāng)及其(qí)他充电设备生产商(shāng)，包括直流充电设(shè)备生(shēng)产(chǎn)商(shāng)和交流充(chōng)电设备(bèi)生(shēng)产(chǎn)商；下游是运营服务(wù)商(shāng)及终端(duān)客户，包括换电站(zhàn)、充电(diàn)站、新能(néng)源汽车厂商(shāng)及配套运营(yíng)服务商。

　　竞(jìng)争格局方面，东吴证(zhèng)券曾朵红在(zài)4月(yuè)27日研报中表示，由于充电模块的生产技术(shù)要求较高且(qiě)具(jù)备通信要求，目前主要以具(jù)备一定技术积累的充电模(mó)块供(gōng)应商（英飞(fēi)源、华为、中兴(xīng)等电力电(diàn)源或通讯电源企业）生产，但随着充电模块价格(gé)逐渐下降，叠加大功率、智能化、网络平台化的发展趋势，充电桩厂商逐(zhú)步进入充电模块(kuài)生产环节，逐步实现充电模块的自产自研（如(rú)特锐(ruì)德旗下子公司特来电、中恒电(diàn)气(qì)等(děng)）。目前充电(diàn)模块市占(zhàn)率(lǜ)前(qián)五的(de)企业(yè)包括英(yīng)飞源、特来电、永(yǒng)联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全统计，在充电模块(kuài)领(lǐng)域有所布局的A股上(shàng)市公司包括通合科技、欧陆(lù)通、盛(shèng)弘股份、英(yīng)可瑞和麦格米(mǐ)特等(děng)，具体如(rú)下(xià)：

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