兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念name是什么意思 name是姓还是名股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)name是什么意思 name是姓还是名。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 name是什么意思 name是姓还是名