兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要(yào感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜)集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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