要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的(de)例行记者(zhě)会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末(mò)低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银(yín)行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董(d100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两ǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设(shè)银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度(dù)公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产能(n100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两éng)利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度，销售收入(rù)预(yù)计(jì)环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象。若该(gāi)数(shù)据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期(qī)业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个(gè)基点；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的(de)量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其(qí)中提(tí)到，力争(zhēng)通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西(xī)北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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