兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　吴亦凡资产多少亿mg alt="沸腾！刚刚，超级(jí)大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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